I'll Give You the Grand Tour

Des siècles avant le présent, un projectile frappe Viltrum et se brise en dix éclats qui sèment une arme biologique conçue pour attaquer le génome viltrumite. Le flashback s'attarde sur l'empire dans ce qu'il a de plus cruel : des esclaves travaillant jusqu'à la mort, des enfants entraînés à vénérer le défunt tyran Argall, et un jeune Nolan survivant à un tabassage brutal de passage à l'âge adulte infligé par ses propres parents. Puis la maladie se propage. Les citoyens saignent des yeux et de la bouche et s'effondrent sur place, les quarantaines s'effondrent, et le régent au pouvoir ordonne le massacre de tous les esclaves non viltrumites pour étouffer toute rumeur de faiblesse. Lorsqu'elle s'éteint, seule une cinquantaine d'individus de la race survit, et leurs morts sont disposés en un anneau mémoriel entourant la planète.

Dans le présent, Nolan partage cette histoire avec Allen à bord d'un vaisseau volé en route pour Talescria, admettant que la conquête sans fin de l'empire était en réalité la recherche d'une espèce suffisamment compatible pour reconstituer leur population, ce qui explique pourquoi la Terre et Mark comptaient tant. Après des retrouvailles tendues avec Telia, la compagne d'Allen, le trio fait son rapport à Thaedus, qui se révèle être le tout premier Viltrumite à s'être retourné contre l'empire. Nolan accepte seulement de récupérer des armes dangereuses qu'il avait autrefois cachées, et non de s'engager dans la guerre à venir. Leur expédition de récupération à travers plusieurs mondes permet de retrouver le Rayon d'Infini, d'obtenir une promesse prudente de Space Racer et de rassembler des scarabées Sinlak dont les carcasses peuvent blesser les Viltrumites, bien qu'un capitaine imprudent manque de faire tuer tout le monde sur le monde natal des Ragnars en plein dégel.

Thaedus révèle enfin son secret le plus sombre : il a lui-même créé et propagé le virus du Fléau, ce qui le rend responsable des morts que Nolan vient de pleurer, y compris sa propre famille. Furieux, Nolan manque d'étrangler le vieillard, puis se ravise. Thaedus, qui conserve une souche améliorée prête en dernier recours absolu, exhorte Nolan à faire face au jugement pour ses propres crimes. Ébranlé et refusant de tolérer un autre génocide, Nolan accepte qu'une force accrue soit nécessaire et décide de retourner sur Terre pour demander à Mark de rejoindre le combat. Une scène finale montre le guerrier brisé Conquest s'agenouillant devant le Grand Régent Thragg, qui l'épargne car il reste du travail à accomplir.

La véritable cause du déclin viltrumite s'avère être un fléau génétiquement ciblé plutôt qu'une simple attrition, concrétisant ainsi des indices disséminés au cours des saisons précédentes. Nolan découvre l'identité de Thaedus en tant que premier déserteur de l'empire et, pire encore, en tant qu'architecte du fléau. Space Racer apparaît vivant et disposé à envisager de rejoindre la Coalition, et l'équipage sécurise le Rayon d'Infini ainsi que des matériaux issus de carcasses de scarabées pour créer des armes anti-viltrumites.

Thaedus détient une version raffinée du virus du Fléau comme ultime recours, et Nolan exige la promesse qu'il le reste. Nolan s'engage à recruter Mark malgré les ponts qu'il a brûlés sur Terre. Dans le dernier moment, Thragg fait sa première apparition, choisissant d'épargner Conquest pour son échec plutôt que de l'exécuter.

Il s'agit du seul chapitre de la série dans lequel aucun Grayson n'est présent, se concentrant entièrement sur Nolan et Allen alors qu'ils rassemblent des ressources pour la guerre finale. Il marque les débuts de Thragg, le Viltrumite le plus puissant et Grand Régent, un moment initialement prévu pour le générique de fin de la saison précédente avant que le temps ne manque. Space Racer, entreaperçu seulement dans un flashback de la saison 2, apparaît pleinement pour la première fois, doublé par Winston Duke.

L'épisode met en scène l'événement du Fléau que les saisons précédentes ont teasé à plusieurs reprises, montrant l'empire réduit à moins de cinquante survivants. Nolan porte un uniforme redessiné, l'implant neural d'Allen prend désormais en charge la télépathie de groupe, et l'histoire confirme que même Conquest a peur de Thragg.