Yuji se bat pour ramener Junpei de l’abîme à coups de poing et en le suppliant, mais Mahito arrive pour pervertir le destin du garçon, le transformant en arme avant que Yuji, furieux, et Nanami, de retour, ne fassent face à la malédiction.
Tandis que Nanami et Takuma Ino, fraîchement recruté, sont encerclés par des humains transfigurés sous la ville, Yuji se précipite vers Satozakura malgré les protestations d’Ijichi. Il y trouve Junpei en train d’attaquer Shota, et les deux jeunes exorcistes s’affrontent. Junpei se réfugie à l’intérieur de son shikigami méduse, Moon Dregs, dont la masse molle absorbe chaque coup, et soutient que personne n’a le droit d’empêcher quiconque de prendre une vie, car les cœurs et les morales ne sont que des illusions. Yuji force le passage entre les tentacules, pousse le shikigami jusqu’à son maître, et la bagarre déborde par une fenêtre.
Se souvenant de la leçon de Gojo consistant à viser l’opérateur plutôt que l’invocation, Yuji fait valoir son point de vue autant verbalement que physiquement. Il laisse les aiguillons le transpercer pour manifester sa détermination, dissipe Moon Dregs et parvient presque à rassurer Junpei en lui promettant de le ramener et de retrouver le meurtrier. À cet instant, Mahito descend les escaliers. Yuji, qui ne le reconnaît pas tout de suite, hésite et se retrouve plaqué ; Junpei réalise trop tard que la malédiction ne s’est jamais souciée de lui.
Mahito utilise la Transfiguration au repos pour transformer Junpei en arme contre Yuji. Le garçon désespéré implore Sukuna de le guérir, mais celui-ci refuse. Alors que le corps déformé de Junpei succombe, il murmure une dernière demande d’aide et meurt, tandis que Mahito et Sukuna éclatent d’un rire cruel. Rendu fou de rage comme jamais auparavant, Yuji fracasse le visage de Mahito, et le saignement de nez de la malédiction révèle que ses deux âmes jumelles lui permettent de percevoir les contours de l’âme. Les deux échangent des coups tandis que Mahito façonne ses bras en lames, jusqu’à ce que Mahito tente d’atteindre l’âme de Yuji, et que Sukuna l’avertisse de rester à sa place. Au moment où Yuji reprend l’avantage, Mahito le contourne par le flanc, mais Nanami surgit pour détourner le coup, et tous deux décident d’exorciser la malédiction ensemble.
Yuji affronte Junpei et brise Moon Dregs, réussissant presque à le raisonner avant que Mahito n’intervienne. Mahito transfigure Junpei, qui meurt après que Sukuna a refusé de le soigner. Yuji découvre que ses attaques ordinaires touchent Mahito, tandis que sa technique maudite ne l’atteint pas, et que Mahito ne peut pas atteindre son âme. Sukuna sanctionne Mahito pour avoir tenté de s’en prendre à son âme. Nanami revient et s’associe à Yuji pour coincer la malédiction.
Adapté du chapitre 26 jusqu’au début du chapitre 29, l’épisode introduit Takuma Ino et marque la première fois où la série condense plus de trois chapitres en un seul. La scène montrant Junpei imaginé comme étudiant à la Jujutsu Tech est tirée de la couverture d’un chapitre. Un court métrage Juju Stroll montre trois petits humains transfigurés effrayés par un jouet pirate surgissant, soit le même trio que Mahito déploiera plus tard.

La transformation que tout le monde connaît, la question de suivi que personne n'osait poser. Pourquoi nous avons fait un morceau de R&B tout en douceur sur cette lueur dorée dont Dragon Ball ne parle jamais....

Cinq personnages féminins de Bleach, classés une bonne fois pour toutes. Yoruichi se retrouve à la cinquième place, celle que personne n'attend, et notre numéro un est une Arrancar au cœur tendre....
Dans l’épisode 12, Yuji se bat pour ramener Junpei de justesse, tant bien que mal, mais Mahito arrive et transforme le garçon en arme. Yuji, furieux, et Nanami, de retour, affrontent alors la malédiction.
Dans l’épisode 12, Mahito utilise la Transfiguration au repos pour muter Junpei en un instrument destiné à combattre Yuji. Le jeune homme, désespéré, supplie Sukuna de le guérir, mais celui-ci refuse ; il murmure alors une ultime prière d’aide avant de mourir.
Junpei se réfugie à l’intérieur de son shikigami méduse, Réside de Lune, dont la masse molle absorbe chacun des coups de poing de Yuji. Yuji finit par percer les tentacules et projette le shikigami jusque dans son maître.
Après la mort de Junpei, Yuji, fou de rage, fracasse le visage de Mahito ; le saignement de nez de la malédiction révèle que ses deux âmes lui permettent de discerner les contours de l’âme. Mahito s’aperçoit également qu’il ne peut pas toucher l’âme de Yuji.
Alors que Mahito encercle Yuji, Kento Nanami surgit pour détourner le coup. Les deux décident alors d’exorciser ensemble la malédiction.
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