
Le briefing à l'agence Nighteye rassemble des mois de preuves dispersées pour aboutir à une conclusion que personne ne veut formuler à voix haute : les balles qui détruisent les Alters sont extraites d'une petite fille. Pour Izuku et Mirio, cette prise de conscience est insupportable.
La salle de réunion du deuxième étage au bureau de Sir Nighteye se remplit, et les questions fusent avant même que quiconque ne s'asseye. Ochaco et Tsuyu se demandent pourquoi Shota Aizawa est présent, et il répond que son aide a été sollicitée. Fat Gum dit à un Eijiro déconcerté que tout sera exposé sous peu. Bubble Girl commence en expliquant que le bureau a commencé à enquêter sur les Shie Hassaikai après l'affrontement du groupe avec l'équipe Reservoir Dogs, un incident que les forces de police ont classé comme un accident bien que cela n'ait aucun sens. Le travail de suivi de Centipeder a établi que les yakuza ont pris contact avec d'autres groupes de vilains et des marchés noirs à l'échelle nationale, le tout pour accroître leurs effectifs et leurs fonds.
Une fois l'enquête officielle lancée, les Hassaikai ont contacté Twice de l'Alliance des super-vilains. La piste s'est refroidie, mais la coopération policière a confirmé un différend entre les deux parties. Gran Torino déduit que l'implication de l'Alliance est la raison de sa convocation et de celle de Naomasa Tsukauchi, et indique que Naomasa mène sa propre enquête sur le terrain. Repérant Izuku, Gran Torino fait remarquer que son élève est tombé sur quelque chose de moche. Izuku élude la remarque et explique à un Mirio curieux qu'il s'agissait de son mentor de stage sur le terrain, ce qui surprend Eijiro, qui reconnaît le vieil homme de Kamino.
Les sidekicks poursuivent. Une assistance a été demandée via le HN, et quand Ochaco semble perdue, Nejire explique que le Hero Network est un service réservé aux professionnels licenciés permettant de suivre l'activité des collègues à l'échelle nationale et de solliciter des Alters spécifiques. Un héros se demande si les élèves ont leur place dans une discussion sur le point de devenir sombre. Fat Gum défend ses stagiaires en les jugeant essentiels, et Nighteye note que les soupçons de trafic de drogue sont exactement la raison pour laquelle un spécialiste comme Fat Gum a été appelé. Fat Gum décrit ensuite la récente bataille de rue, et la balle qui a touché Tamaki avec une chose jamais vue : une drogue qui détruit les Alters.
Mirio prend des nouvelles de son ami, et Tamaki prouve qu'il est rétabli en faisant pousser un sabot de vache sur sa main. Shota distingue la blessure de son propre Alter d'Effacement, expliquant qu'un Alter émerge lorsque la structure d'un corps est altérée par un facteur « plus alpha », et que cet ajout est appelé le Facteur d'Alter. L'Effacement bloque temporairement son activation et ne peut jamais l'endommager. Fat Gum ajoute que l'examen hospitalier a révélé que le Facteur d'Alter de Tamaki était endommagé, bien qu'il ait guéri naturellement. Le projectile lui-même ne présentait aucune anomalie et seule la capacité était visée, le tireur refuse de parler, et l'arme brisée n'a produit que des fragments. Cependant, parce qu'Eijiro a protégé son ami, une balle intacte avec son contenu a survécu, ce qui le surprend et lui vaut les éloges d'Ochaco, Tsuyu et Nejire. L'analyse a révélé la présence de sang et de cellules humaines à l'intérieur, ce qui perturbe profondément les élèves.
Ryukyu en déduit que la balle contenait l'ADN d'un Alter conçu pour détruire les Alters. Un héros objecte que rien ne relie encore cela aux Hassaikai. Fat Gum concède que les intermédiaires ont fait affaire avec les yakuza mais qu'aucune preuve ne montre que le groupe vend lui-même les balles, et Nighteye ajoute que la guerre de gangs que l'équipe de Ryukyu a interrompue remontait au même distributeur. Pressé de fournir un élément plus solide, Nighteye nomme Kai Chisaki, le chef, dont l'aptitude Overhaul disloque les choses et les réassemble, et affirme clairement que l'Alter et les balles sont liés. Izuku et Mirio se glacent le sang, réalisant que la fille de Chisaki, Eri, est la pièce manquante, et que la recueillir lors de leur patrouille aurait tout arrêté sur-le-champ. Nighteye note qu'elle n'a pas d'acte de naissance ni d'historique connu, et qu'elle était couverte de bandes lorsque tous deux l'ont rencontrée. Gran Torino observe que dans une société remplie de surhommes, la seule détermination permet à n'importe qui d'accomplir presque n'importe quoi, et Nighteye conclut la pensée : Chisaki transforme très certainement son propre enfant en munitions.
Il nuance légèrement ses propos, qualifiant la balle tirée sur Tamaki de prototype, puisque l'effet s'est dissipé et qu'aucune preuve de vente n'existe. Fat Gum exige une traque. Un héros remarque que toute l'affaire serait déjà réglée si les élèves avaient pris la petite fille, et Nighteye prend la responsabilité sur lui-même, étant celui qui a arrêté le sauvetage. Izuku et Mirio, rongés par le regret, fustigent leurs propres prétentions à devenir les plus grands, puis se lèvent et jurent que cette fois, Eri rentrera à la maison. Nighteye fixe l'objectif en conséquence.
Nighteye expose l'ensemble de l'enquête sur les Shie Hassaikai, y compris leurs contacts avec Twice et leurs transactions sur le marché noir à l'échelle nationale.
En combinant ce que les équipes de Ryukyu et de Fat Gum ont chacune rencontré, l'assemblée conclut que les yakuza fabriquent une drogue qui anéantit le Facteur d'Alter d'une personne.
Nighteye désigne la fille de Chisaki, Eri, comme étant la source, et Izuku ainsi que Mirio jurent de la sauver.
Dix-neuf pages, rassemblées dans le volume 15, publié le 24 avril 2017 dans le numéro double 21-22.
Rock Lock et Mr. Brave font leurs débuts. Le chapitre est adapté dans l'épisode 69 de l'anime.
Le Hero Network et le concept de Facteur d'Alter sont tous deux introduits ici. Le commentaire d'auteur de Horikoshi note que le design de Centipeder provient d'une participation gagnante à un concours de fan art de personnages.
Les héros de l'agence de Sir Nighteye concluent que le Shie Hassaikai, dirigé par Kai Chisaki, fabrique une drogue qui détruit le Facteur d'Alter d'une personne, en remontant les activités de guerre des gangs et les transactions du marché noir jusqu'au même distributeur.
L'analyse d'une balle intacte révèle la présence de sang et de cellules humaines à l'intérieur, amenant les personnes présentes à conclure que les balles contiennent l'ADN d'un Alter conçu spécifiquement pour détruire d'autres Alters.
Sir Nighteye révèle qu'Eri, la fille supposée de Kai Chisaki, n'a pas d'acte de naissance ni d'histoire connue et a été retrouvée couverte de bandages, amenant les héros à conclure que Chisaki transforme sa propre enfant en source des balles destructrices d'Alter.
Shota Aizawa explique qu'un Alter apparaît lorsqu'un plus alpha modifie la structure d'un corps, et que cet ajout est appelé le Facteur d'Alter, que sa propre capacité d'Effacement peut figer mais jamais endommager.
Submergés par le regret d'avoir laissé Eri s'éloigner lors de leur patrouille précédente, Izuku Midoriya et Mirio Togata jurent de la ramener chez elle cette fois, et Sir Nighteye fait de son sauvetage l'objectif de la mission.
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