Avec son corps défaillant le rejetant, Orochimaru se penche sur la formation de Sasuke depuis la Forêt de la Mort. Sasuke, maintenant convaincu d'avoir dépassé son maître, tourne sa lame contre le Sannin et refuse de livrer son corps.
Le réceptacle emprunté par Orochimaru, Gen'yumaru, a commencé à le rejeter, laissant le Sannin cracher du sang et ruminer un autre échange de corps. Alors que Kabuto feuillette ses vieilles cartes d'information ninja des examens Chunin trois ans plus tôt, Orochimaru se souvient de leur première rencontre dans la Forêt de la Mort, où il avait avalé le parchemin de Sasuke et obligé le garçon à poignarder sa propre jambe. Il sut immédiatement qu'il avait trouvé l'hôte idéal après avoir regardé Sasuke canaliser son Sharingan et combiner une attaque à l'arme blanche en moulinet avec un jutsu de feu pour le brûler.
Orochimaru se rappelle avoir marqué Sasuke avec la Marque Maudite du Ciel et son altercation avec Anko peu après, puis s'attarde sur les examens eux-mêmes, de Sasuke résistant au drainage de chakra de Yoroi Akado pour l'achever avec la Fureur du Lion, au combat ultérieur dans lequel Sasuke a retourné le Chidori contre Gaara. Kabuto réaffirme calmement son dévouement, se rappelant l'assaut d'Orochimaru sur Konoha, le meurtre du Troisième Hokage et du Quatrième Kazekage, et sa confrontation contre Jiraiya et Tsunade. À Konoha, Tsunade apprend que son escouade du lac a disparu et que Sanbi est parti, alors elle envoie une autre équipe.
Sasuke enfonce une Lance Acérée du Chidori à travers la porte d'Orochimaru visant son cœur, et le Sannin la bloque de justesse, s'émerveillant de la maîtrise de son élève. Sasuke déclare qu'il ne reste plus rien à apprendre et refuse de céder son corps maintenant qu'il a surpassé son mentor, rejetant le désir d'Orochimaru pour le pouvoir des Uchiha comme la futile envie d'un talent inférieur. Enragé, Orochimaru révèle sa véritable forme et se jette pour le saisir, mais Sasuke tranche les serpents qui le lient et, activant le deuxième stade de sa marque maudite, se compare à un faucon qui chassera le serpent au sol. L'épisode adapte les chapitres 343 et 344, et présente des affiches intégrées aux scènes pour le film La Volonté du Feu et le dixième anniversaire de Naruto.
L'épisode 113, « The Serpent's Pupil », fait partie de l'arc de la Mission de Poursuite d'Itachi. Il adapte les chapitres 343 et 344 du manga et se concentre sur le corps défaillant d'Orochimaru et sa confrontation avec Sasuke.
Orochimaru se souvient de sa première rencontre avec Sasuke dans la Forêt de la Mort, où il avait forcé le garçon à se planter une lame dans la jambe après avoir avalé son parchemin. Il a su qu'il avait trouvé l'hôte idéal en le voyant canaliser son Sharingan et combiner une attaque au shuriken géant avec un jutsu de feu pour le brûler.
Son enveloppe actuelle, Gen'yumaru, a commencé à le rejeter, laissant le Sannin cracher du sang. Cela le contraint à envisager de s'emparer d'un autre corps, avec Sasuke comme cible visée.
Sasuke transperce la porte d'Orochimaru avec une Lance Acérée du Chidori visant son cœur, qu'Orochimaru bloque de justesse. Sasuke déclare qu'il n'a plus rien à apprendre de lui et refuse de lui céder son corps, affirmant avoir surpassé son maître.
Furieux, Orochimaru révèle sa véritable forme de serpent et se jette sur Sasuke pour le capturer, mais celui-ci tranche les serpents qui l'enserrent et active le second stade de son sceau maudit, se comparant à un faucon prêt à chasser le serpent cloué au sol.
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