Duels monstrueux ! Yamato et Franky

En haut, Kaidou et Yamato échangent des coups tandis que Yamato lutte pour s'échapper. Kaidou continue de le presser de gouverner Wano en tant que shogun sous sa coupe, mais Yamato professe sa foi en Luffy et son plan de gagner du temps jusqu'au retour du capitaine, se transformant en sa forme bestiale pour protéger le pays. En bas, Queen déverse des lasers sur Sanji tout en se vantant de ses améliorations cyborg ; Sanji rétorque que Franky adorerait l'équipement, et Zoro convainc Chopper et Miyagi de lui donner le dangereux médicament miracle.

Des Gifters influencés par le pouvoir de Tama accourent à l'aide de Franky et dispersent les Pirates des Bêtes qui l'encerclent. Les traitant de traîtres, Sasaki charge, mais Franky l'attrape et le projette dans le plafond. Chacun reconnaissant la résistance de l'autre, Sasaki prend sa propre forme bestiale. Le duel sur le toit reprend alors que Kaidou confesse qu'il n'a jamais voulu que Yamato mange son fruit, et Yamato rétorque que ce pouvoir lui a ôté la capacité de nager.

Dans la tour du Cerveau Droit, Sasaki fait tourner ses franges d'hélice pour s'envoler et renverse les Gifters, clouant Franky derrière son General Shield. Puis Sasaki tourne dans le mauvais sens et se projette en arrière, bien que sa charge suivante arrache un propulseur de l'épaule de General Franky avant que Franky ne l'attrape et le plaque au sol avec un suplex. En mer, les longs efforts des Heart Pirates finissent par payer lorsque Luffy reprend conscience et se met aussitôt à hurler pour de la viande.

Yamato se transforme en sa forme bestiale pour contenir Kaidou et protéger Wano. Zoro prend le douloureux médicament de récupération de Zou. Franky affronte Sasaki, qui révèle sa forme bestiale de tricératops et gagne le vol avant que Franky ne le plaque au sol avec un suplex. Luffy se réveille à bord du Polar Tang et réclame immédiatement de la nourriture.

Faisant partie de l'arc du Pays de Wano, l'épisode présente des techniques pour Sasaki ainsi que le General Suplex de Franky. L'anime ajoute la séquence de transformation de Sasaki et Franky tentant de l'abattre en vol, et étire le moment où Miyagi administre l'injection à Zoro.