Log capturé ! Le roi des récupérateurs, Masira !

Au début, l'équipage prend les particules qui tombent pour de la pluie, jusqu'à ce qu'une coque brisée entière plonge du ciel, manquant de peu le Going Merry et soulevant des vagues monumentales. Une fois l'eau calmée, ils s'interrogent sur la façon dont un navire pourrait tomber d'en haut. Nami voit alors son Log Pose s'incliner vers le haut et suppose qu'il a échoué, mais Robin rétorque que l'aiguille s'est simplement verrouillée sur une masse terrestre dont la puissante attraction magnétique doit se trouver quelque part dans le ciel. Elle explique qu'une véritable île du ciel est moins un bout de terre qu'un océan entier suspendu, et elle leur rappelle la loi la plus ferme sur la Grand Line : un équipage ne doit jamais se méfier de son Log Pose, aussi folle que la direction puisse paraître.

Robin réassemble le crâne d'un marin du vaisseau tombé, reconnaît les marques d'une ancienne méthode chirurgicale appelée cratérisation, et conclut que l'homme était mort depuis deux cents ans, nommant le navire le St. Briss du South Blue. Après avoir failli se noyer dans l'épave qui coule, Luffy refait surface avec une carte marquée Skypiea. Pour en savoir plus, lui, Zoro et Sanji plongent en portant les barils respiratoires construits par Usopp, juste au moment où les pirates de Masira arrivent pour s'emparer de la coque engloutie. Leur capitaine, le soi-disant roi de tous les récupérateurs, ordonne à ses hommes de la remonter, et Nami le laisse tranquillement faire le travail plutôt que d'admettre qu'une équipe est déjà en bas. Les manigances du trio gâchent l'effort de récupération, alors Masira nage pour enquêter ; Luffy désamorce sa colère en disant qu'il ressemble à un singe, ce que le capitaine prend pour un compliment. Leur agréable conversation s'achève à l'instant où une énorme tortue surgit et avale d'un coup tout le St. Briss.

L'arc Jaya commence avec cet épisode, qui introduit Masira et son attaque Saru Naguri. Ce fut aussi le premier épisode du doublage FUNimation coupé pour la télévision, adapté pour s'aligner sur la continuité 4Kids afin que les téléspectateurs de Cartoon Network ne soient pas confus.