Déjà des criminels !? Les gardiens de la loi de Skypiea

Les White Berets pressent l'équipage pour le péage d'immigration, mais se voient refuser, car les pirates trouvent le montant exorbitant et bien au-delà de ce qu'ils peuvent payer. Nami étant toujours absente, la plupart d'entre eux balaient l'escouade pour débattre de la manière de la récupérer. Usopp s'efforce de désamorcer la situation, disant aux autres d'attendre tranquillement et promettant au capitaine, McKinley, que les frais seront réglés dès son retour. McKinley, de son côté, transforme presque chaque geste de l'équipage en infraction, pointant leur possession d'un Waver, le fait d'avoir frappé un poisson rare qui était sur le point de dévorer Conis, et la plaisanterie désinvolte de Zoro sur son envie de le trancher.

Chopper s'emporte, convaincu que le capitaine est déterminé à les accuser à tort quoi qu'il arrive, et lorsque Usopp propose de simplement faire une sieste pour passer le temps, McKinley qualifie même cela de pollution environnementale. Les esprits sont sur le point de s'échauffer avant que Nami ne revienne en courant, criant à Luffy de ne provoquer personne après avoir aperçu les autorités locales. Furieuse du montant du péage qu'Usopp lui rapporte, elle frappe McKinley avec son Waver et ordonne à l'équipage de fuir ; McKinley juge l'acte comme une infraction de cinquième classe, dont la peine est la dérive sur les nuages. Luffy refuse catégoriquement de fuir, peu importe les supplications de Nami. Les White Berets s'en prennent alors à lui, et il les disperse sans effort, ce qui pousse un McKinley ravi à déclarer l'équipage criminels de seconde classe désormais hors d'atteinte, les prêtres d'Upper Yard devant prononcer leur sentence.

L'épisode s'appuie sur une partie du chapitre 242 et marque les débuts du Gomu Gomu no Hanabi de Luffy. C'est le dernier à se clore sur le générique de fin Free Will. Une erreur d'animation après la bagarre montre le pied d'un soldat chevauchant la cheville de Luffy.