Il s'avère que Jaya s'est élevée dans le ciel plutôt que de couler, emportant avec elle la légendaire cité de l'or. Alors que les Shandia assaillent l'Upper Yard, les Chapeaux de Paille dispersés se regroupent, comparent ce qu'ils ont appris, et Luffy décide de s'emparer du trésor de l'île.
Nami, Zoro et Robin comprennent que Jaya n'est jamais tombée au fond de l'océan mais s'est plutôt élevée vers le ciel, emportant avec elle des créatures indigènes qui se sont adaptées aux hauteurs. Selon les calculs de Nami, la portion aérienne de Jaya est la cité de l'or, et elle attribue joyeusement sa bonne fortune à une faveur divine. Les Shandia, quant à eux, lancent leur invasion de l'Upper Yard contre les prêtres. Luffy, Sanji et Usopp franchissent enfin l'épreuve des balles et pénètrent dans un champ herbeux jonché de crânes, ce qu'un Usopp nerveux interprète comme une tactique d'intimidation efficace.
En traversant la Milky Road, le trio entend des explosions et aperçoit des combattants Shandia planant au-dessus d'eux. Wyper lance une boule de fer, mais Luffy la renvoie en utilisant Gomu Gomu no Fusen, surprenant les guerriers. Sanji reconnaît Wyper comme le guérillero qui les a attaqués à leur arrivée, et Wyper jure de tuer Enel ainsi que quiconque se dresse sur son chemin avant de partir, doutant que les pirates survivent à l'île. Le groupe de Zoro rejoint le navire et craint le pire en apprenant que Chopper a été attaqué, seulement pour que le renne émerge en larmes. Le groupe de Luffy atteint ensuite la fin de la route et rejoint les autres après avoir dispersé une meute de requins du ciel avec le Gomu Gomu no Gatling Gun en rafale.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
Jugeant le navire trop dangereux pour y dormir, l'équipage campe sur le rivage et met en commun ses rapports sur les forces d'Enel, y compris les prêtres, le pouvoir appelé Mantra, et la fabuleuse cité de l'or, après quoi Luffy décide de piller ses richesses. Tirée du chapitre 252, l'épisode comporte un gag du doublage Funimation dans lequel un Usopp terrifié déforme le nom de Zoro en l'orthographe 4Kids, une erreur d'animation laissant le menton de Luffy non coloré alors qu'il rit vers la fin, et une incohérence où Sanji nomme les requins du ciel alors qu'ils n'avaient été évoqués qu'au sein du groupe de Robin. Il appartient à l'arc Skypiea.
Dans l’épisode 165, Nami, Zoro et Robin réalisent que Jaya n’a jamais sombré au fond de l’océan, mais a plutôt remonté vers le ciel, et que la partie émergée de Jaya emportée avec elle est la légendaire Cité d’or.
Non, l’épisode 165 ainsi que le contenu de l’arc de Skypiea qui l’entoure sont adaptés du manga original, tirés du chapitre 252 ; ce matériel n’est donc pas du remplissage.
Dans l’épisode 165, Luffy, Sanji et Usopp viennent enfin à bout de l’Épreuve des Balles et franchissent la Voie lactée, croisant sur leur chemin Wyper et les Shandias envahisseurs, avant de retrouver le reste de l’équipage, qui a lui aussi surmonté ses propres périls.
Lorsque Wyper lui lance un boulet de fer, Luffy le renvoie en utilisant le Gomu Gomu no Fusen, déstabilisant ainsi les guerriers Shandias.
Après que l’équipage a installé son campement sur la rive et rassemblé ses informations sur les forces d’Enel, les prêtres, le Mantra et la Cité d’or, Luffy prend la décision de s’emparer des richesses de l’île.
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