Le passé de Franky ! Le jour de la première course du train des mers !

Lorsque les contremaîtres tombent sur la chambre dissimulée de Franky, il panique à l'idée qu'ils piétinent les souvenirs qui y sont conservés. Cette crainte déclenche un long retour en arrière sur sa vie antérieure. Le flashback couvre son temps au sein des Ouvriers de Tom et détaille comment lui et Iceburg, sous la direction du géant homme-poisson Tom, ont contribué à faire naître le train des mers. Le récit retrace le projet depuis une idée désespérée destinée à relever une ville en déclin jusqu'à sa première course triomphale.

Franky charge Kalifa pour avoir blessé Mozu et Kiwi mais est stoppé par le Tekkai de Blueno, et Lucci empêche les agents de le tuer car ils ont besoin de lui vivant. Lucci révèle le nom de naissance de Franky, Cutty Flam, puis annonce qu'Iceburg est mort et exige les plans de Pluton. Furieux, Franky tire avec sa main et est projeté à travers un mur, exposant une pièce secrète remplie de tables à dessin, de plaques nominatives et d'une photographie précieuse. Alors que Lucci tend la main vers la photo, les souvenirs de Franky prennent le dessus, le ramenant à une version jeune de lui-même s'écrasant avec son Battle Franky sur Water 7.

Dans le flashback, un navire judiciaire arrive pour juger Tom pour avoir construit l'Oro Jackson pour Gold Roger, un crime passible d'exécution à Enies Lobby. Tom obtient un sursis en proposant le train des mers, un vaisseau à vapeur qui circule sur des rails submergés, effraie les Rois des Mers grâce à une sirène sous-marine, et relie des îles lointaines. Le juge Jorge lui accorde dix ans de mise à l'épreuve pour le terminer. La construction endure des attaques de Rois des Mers et des rails brisés avant que le train, le Puffing Tom, n'achève son joyeux voyage inaugural. L'épisode introduit Tom, Jorge et Scrap Island, adaptant les chapitres 352 à 354.