Le duel de Zoro contre Kaku s'intensifie lorsque l'agent dévoile son Fruit du Démon de girafe, tandis que Sogeking rate sa tentative de voler une clé au Jabra endormi. Les pouvoirs qui s'affrontent laissent la Tour de la Justice tranchée en deux.
Les escarmouches d'ouverture entre l'équipage et le CP9 continuent de s'intensifier. Kumadori poursuit son spectacle de kabuki jusqu'à ce que Nami, jugeant que le théâtre la place en désavantage, lui demande simplement sa clé, pour découvrir qu'il l'a égarée. Dans les bains, Sanji insiste sur le fait que l'eau du thé de Kalifa est trop tiède et propose ses talents de cuisinier. Luffy, de son côté, atteint enfin l'ancienne position du CP9 et la trouve vide, toujours en train de s'interroger sur le chemin vers les Portes de la Justice.
Dans la bibliothèque, Zoro presse Kaku, convaincu que l'agent détient la clé de Robin. Kaku, qui se proclame le meilleur épéiste du CP9, surprend Zoro en utilisant des coups de Rankyaku pour manier un style à quatre épées. Leurs échanges s'équilibrent jusqu'à ce que Kaku décide de révéler son Fruit du Démon et commence à se transformer. De l'autre côté, dans la salle du jardin, l'approche prudente de Sogeking vers le Jabra endormi s'effondre à travers une série de mésaventures, et Jabra se réveille, se transforme en homme-loup via l'Inu Inu no Mi, modèle : Loup, et menace de lui arracher la gorge.
Le plafond s'effondre, faisant chuter Zoro et une girafe adulte dans la pièce : Kaku, ayant raté sa transformation en homme-bête, est devenu une girafe complète avant de se stabiliser dans une forme d'homme-girafe longiligne grâce à l'Ushi Ushi no Mi, modèle : Girafe. Moqué par tous les présents, un Kaku irrité pivote et tire un coup de cou tranchant appelé Amanedachi, une attaque qui fend la Tour de la Justice en deux et laisse sa moitié supérieure glisser de travers contre le ciel.
Zoro affronte Kaku, qui révèle son style à quatre épées basé sur le Rankyaku. Jabra se transforme en homme-loup et confronte Sogeking. Kaku traverse une transformation maladroite en girafe complète avant de prendre sa forme d'homme-girafe. Sogeking menotte accidentellement Zoro avec de la pierre marine. L'Amanedachi de Kaku tranche la Tour de la Justice en deux, exposant la salle du jardin au ciel ouvert.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
Cet épisode de l'arc Enies Lobby présente pour la première fois l'Inu Inu no Mi, modèle : Loup et l'Ushi Ushi no Mi, modèle : Girafe, ainsi que les diverses variations de Rankyaku de Kaku et son style à quatre épées. L'anime ajoute plusieurs scènes, notamment Nami demandant sa clé à Kumadori, Sanji préparant le thé de Kalifa, et une abeille piquant Sogeking alors qu'il s'approche de Jabra.
Jabra a mangé le Inu Inu no Mi, modèle Loup, un Fruit du Démon qui lui permet de se transformer en homme-loup, qu’il utilise contre Sogeking dans l’épisode 286.
Le Fruit du Démon de Kaku est le Ushi Ushi no Mi, modèle Girafe. Dans l’épisode 286, il rate d’abord sa transformation en girafe complète avant de s’installer dans sa forme d’homme-girafe.
Kaku se proclame le plus grand épéiste du CP9 et affronte Zoro avec un style à quatre épées centré sur des coups de pieds Rankyaku.
Amanedachi est un large coup de sabre porté au cou que Kaku déclenche dans sa forme d’homme-girafe, une attaque suffisamment puissante pour fendre en deux toute la Tour de la Justice.
L’approche prudente de Sogeking vers Jabra endormi vole en éclats à cause d’une succession d’imprévus, réveillant Jabra, qui se transforme alors en homme-loup et menace de lui arracher la gorge.
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