L'épisode 33 voit Nami feindre le meurtre d'Usopp pour préserver sa couverture au sein des pirates d'Arlong, tandis que le groupe de Luffy approche enfin des îles Conomi en chevauchant la vache de mer Momoo.
Avec Arlong Park déjà débarrassé de ses gardes subalternes, Zoro s'éclipse après avoir croisé l'officier homme-poisson Hatchan, qui le prend pour un visiteur inoffensif et lui propose de le conduire vers le village de Cocoyasi. Zoro part seulement quelques instants avant qu'Arlong ne revienne pour trouver sa base dévastée et apprenne que l'homme brièvement retenu captif n'était autre que le Chasseur de Pirates en personne. Au loin sur l'eau, Luffy, Sanji et Yosaku se rapprochent de l'île, remorqués par Momoo.
Usopp, fuyant des pirates furieux, échappe aux combattants plus faibles mais bascule d'une falaise dans les griffes de l'officier Chew, qui le ramène pour l'interroger. Kuroobi exprime ses soupçons selon lesquels Nami a à la fois attiré Zoro et l'a libéré, puis révèle une carte au trésor trouvée dans sa maison. Pour faire taire les accusations et prouver sa loyauté, Nami enfonce une lame dans le ventre d'Usopp et le laisse tomber dans le bassin, ce qui satisfait suffisamment les officiers pour la relâcher. Peu après, elle aperçoit le navire de Luffy projeté dans les airs, où il rejoint Zoro avant de s'écraser dans une rizière, et Johnny, ayant vu le coup de poignard, rapporte qu'Usopp a été tué.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
L'adaptation ajoute des scènes absentes du manga, comme l'équipage d'Arlong revenant du village de Cocoyasi et Usopp esquivant ses poursuivants avant que Chew ne l'attrape, alors que le manga le montre déjà capturé. Kuroobi est représenté examinant les cordes coupées dans la cellule de Zoro plutôt que de simplement s'interroger sur l'évasion. Quand Nami frappe Usopp, l'anime le laisse tomber de lui-même tandis que le manga la fait le botter ; la version 4Kids a blanchi le sang. Shioyaki et Take font leur apparition, et Usopp utilise pour la première fois Tamago Boshi et Kemuri Boshi.
Usopp semble mourir dans l’épisode 33, lorsque Nami lui enfonce une lame dans le ventre et le laisse tomber dans la piscine du parc Arlong afin d’étouffer tout soupçon de trahison de sa part. Johnny, qui a été témoin du coup de couteau, rapporte ensuite qu’Usopp a été tué.
Nami poignarde Usopp afin de mettre fin aux soupçons de Kuroobi, qui a trouvé une carte au trésor chez elle et l’accuse d’avoir libéré Zoro. Cet acte convainc les officiers des Pirates d’Arlong de sa loyauté et lui vaut d’être relâchée.
L’officier poisson Hatchan prend Zoro pour un visiteur inoffensif et lui propose de le conduire jusqu’au village de Cocoyasi, laissant Zoro s’échapper quelques instants à peine avant le retour d’Arlong, qui découvre sa base en ruines.
Luffy, Sanji et Yosaku se rapprochent de l’île qui est remorquée par la vache marine Momoo.
L’épisode 33 présente les personnages Shioyaki et Take, et il marque la première utilisation par Usopp des techniques Tamago Boshi et Kemuri Boshi.
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