L'épisode 397 transforme la maison des enchères en zone de guerre après que le coup de poing de Luffy lance les gardes à l'attaque. L'équipage dispersé se rassemble pour combattre, Camie frôle la mort, et le Roi des Ténèbres Rayleigh sort enfin de l'ombre pour se révéler.
Charlos mis hors de combat, les gardes fondent sur les Chapeaux de Paille et les spectateurs fuient, ne laissant que les proches du Noble et les équipages menés par Kid et Law. Usopp, Brook et Robin rejoignent la salle pour renforcer les autres en pleine bagarre, le sniper dégringolant à travers le toit et assommant Saint Rosward avant de se précipiter vers Camie. La Marine encercle le bâtiment à cause du coup de Luffy. Quand une Shalria furieuse s'apprête à tuer la sirène, une soudaine vague de Haki de Rayleigh la terrasse net, et le vieil homme émerge des coulisses pour saluer Luffy enfin.
Luffy concède que son emportement va attirer un navire de guerre et un amiral droit sur l'archipel. Chopper soigne les blessures de Hatchan tandis que Franky cherche la clé du réservoir de Camie. Sanji fait sauter le pistolet de la main de Rosward, et Zoro tranche le réservoir pour que Camie puisse être entendue. Projeté hors de sa monture par le poisson volant, Usopp s'écrase sur Rosward et casse les lunettes du Noble. Law observe que la Marine avait encerclé la maison avant même le début des enchères, s'interrogeant sur leur véritable cible. Alors que Shalria vise Camie, elle s'évanouit en plein mouvement, et Rayleigh et le géant jaillissent à travers la scène. Voyant les dégâts autour de lui, Rayleigh libère le Haki des Rois pour terrasser tous les gardes restants, stupéfiant les pirates débutants, puis dit à Luffy que le chapeau de paille va à un homme sans peur.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
C'est le premier épisode à présenter un aperçu abrégé, s'ouvrant sur une brève remarque de l'amiral Kizaru avant la formule habituelle de la prochaine fois, un traitement ensuite réutilisé pour d'autres personnages mis en avant. Il introduit également une nouvelle narration d'ouverture centrée sur le capitaine au Chapeau de Paille et son équipage.
Dans l’épisode 397, les gardes de la maison de ventes aux enchères attaquent les Mugiwara après le coup de poing de Luffy sur Charlos, et l’équipage, dispersé, se bat pour se regrouper tandis que Silvers Rayleigh se dévoile enfin en assommant Saint Shalria d’un puissant éclat de Haki.
Rayleigh se révèle dans l’épisode 397 lorsque Saint Shalria, furieux, s’apprête à tuer Camie ; son brusque afflux de Haki la cloue sur place avant qu’il ne sorte des coulisses pour saluer Luffy.
Après avoir utilisé son Haki pour mettre hors d’état de nuire les derniers gardes dans l’épisode 397, Rayleigh déclare à Luffy que le chapeau de paille sied à un homme sans peur.
Alors que Saint Shalria s’apprête à tuer Camie dans l’épisode 397, celle-ci s’évanouit soudain en plein mouvement, terrassée par une puissante vague de Haki provenant de Silvers Rayleigh, tout juste dévoilé.
L’épisode 397 est le premier épisode de One Piece à adopter une bande-annonce abrégée, débutant par une brève remarque de l’amiral Kizaru avant le traditionnel segment consacré au prochain épisode.
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