L'assaut féroce de l'amiral Kizaru : les Chapeaux de Paille face à une mort certaine !

Usopp et Brook se jettent sur Kizaru pour le tenir éloigné de Zoro blessé, pourtant leurs tirs et leurs lames traversent sans effet l'amiral Logia. De nulle part, le légendaire Rayleigh écarte le coup fatal d'un coup de pied et affronte Kizaru, offrant une fenêtre à l'équipage. Luffy ordonne une retraite complète, certain qu'aucun de ces adversaires ne peut être vaincu dans leur état actuel. Sentomaru et le Pacifista de réserve coupent la retraite, et même le Monster Point de Chopper ne peut renverser la situation. Puis le véritable Kuma apparaît, demande à Zoro où il souhaiterait voyager, et l'efface de l'île d'un coup de patte.

À travers l'archipel, Kid confond un Pacifista avec Kuma, blinde ses bras de métal et l'abat avec Repel, seulement pour que Law le fasse à nouveau tomber d'un coup d'épée depuis l'intérieur de sa Room. Les deux équipages font alors face à de nouveaux renforts. Du côté des Chapeaux de Paille, Robin tente d'éloigner Zoro avec Vente Fleurs avant l'intervention de Rayleigh. Kizaru, qui avait autrefois relégué le Roi des ténèbres au rang de légende, apprend qu'il a servi sous Roger et explique qu'il agit sur ordre des Dragons Célestes. Franky gagne du temps avec Coup de Vent, Sanji se précipite pour protéger Zoro et Usopp de PX-1, et Brook s'offre en sacrifice. L'épisode se termine avec Kuma qui fait disparaître Zoro d'une claque tandis que l'équipage regarde horrifié.

Des portions de l'action adaptent le chapitre 511 et le chapitre 512. Kizaru dévoile l'épée Ama no Murakumo lors de son duel avec Rayleigh. L'aperçu du prochain épisode est plus court que d'habitude, et Luffy omet notamment sa réplique signature sur le fait de devenir le Roi des Pirates. C'est la dernière fois que l'équipage au complet partage l'écran jusqu'à l'épisode 522.