Le cygne déchaîné ! Retrouvailles avec Bon Clay !

L'escorte de Magellan conduit Hancock au bloc de cellules le plus profond, où Ace est confiné. Lorsque les détenus se montrent bruyants et grossiers envers la Princesse Serpent, le directeur se gonfle en une masse tourbillonnante de toxine et invoque une Hydre à trois têtes de dragons venimeux. Les têtes déchirent les cages environnantes, terrifiant les captifs et laissant l'un d'eux empoisonné au bord de la mort. Pendant que cette horreur se déroule, Hancock se penche et dit à Ace que son petit frère s'est glissé dans la Grande Prison pour venir le chercher, une vérité qui stupéfie le commandant captif.

À un étage supérieur, Luffy est acculé par le Sphinx une fois de plus, échappant de justesse à un filet de Granit marin. Une silhouette prend une pose de ballerine et s'écrie comme s'il s'agissait de Zoro, avant de laisser tomber le déguisement : c'est Bentham. L'okama qui s'était jadis tenu aux côtés de Luffy pendant la crise d'Alabasta handicape la bête avec Swan Arabesque, et les amis réunis frappent ensemble le Sphinx avant de décider de descendre plus bas.

Magellan dévoile pour la première fois son Hydre signature, empoisonnant les prisonniers bruyants qui entourent la cellule d'Ace. Hancock parvient à transmettre la nouvelle que Luffy est venu libérer Ace, le stupéfiant et attirant l'attention de Jinbe. Sadi-chan, la commandante des Gardes Démoniaques qui manie le fouet, fait ses débuts et fait sceller la prison. Bentham, qui s'était jeté dans le danger pour détourner Hina, est montré vivant et en bonne santé, et après s'être fait passer pour Zoro, il rejoint Luffy. Le duo abat le Sphinx et se dirige vers le cinquième étage, chacun poussé par quelqu'un qu'il espère y trouver.

Cet épisode poursuit l'arc d'Impel Down de l'anime One Piece. Son segment de prévisualisation est très court, car les annonces du dixième film et du dixième anniversaire de la série ont coïncidé avec sa diffusion. C'est également le dernier épisode dans lequel Daisuke Gori a doublé Jinbe avant sa mort ; Katsuhisa Hoki a repris le rôle à partir de l'épisode 440.