L'épisode 446 de One Piece voit Luffy combattre un Hannyabal acharné avant que Barbe Noire ne s'immisce dans le combat. Reconnaissant le pirate comme l'homme derrière la capture d'Ace, Luffy entre dans une fureur et l'abat avec le Gear 2.
Hannyabal se jette sur le chemin des évadés pour arrêter Luffy, mais leur duel est interrompu lorsque Barbe Noire arrive et les disperse tous les deux. Luffy réalise qu'il s'agit du même homme qu'il avait croisé nonchalamment à Jaya, désormais révélé comme un monstre vicieux. Apprendre comment Ace a été battu et livré aux Marines plonge Luffy dans une rage aveugle. Brûlant de vengeance, il passe en Gear 2 et assène un coup de poing à Barbe Noire.
La porte du Niveau 3 s'ouvre pour révéler Hannyabal, qui déclare qu'il ne laissera jamais de la racaille naviguer sur les mers, et engage Luffy dans une bagarre à sens unique. Un Jet Gatling martèle son visage, et tandis qu'il gît étalé, il se remémore son premier jour comme geôlier, lorsque la séduisante pirate Olive le charma et l'assomma avant que Magellan ne l'emprisonne. Hannyabal se relève et saisit Luffy, seulement pour être repoussé puis écrasé par l'arrivée de Marshall D. Teach. Jinbe nomme le nouveau venu comme Barbe Noire, et Luffy se souvient qu'Ace avait juré de traquer cet homme. Teach le nargue en disant que sans Ace, ce serait Luffy qui ferait face à l'exécution, enflammant la colère du capitaine. Juré de le tuer, Luffy entre en Gear 2 et connecte un Jet Pistol.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
Cet épisode de l'arc Impel Down adapte les pages huit à dix-neuf du Chapitre 543 et les pages deux à quatre du Chapitre 544, fait débuter Olive, et introduit le Hannya Carnival: Shonetsu Jigoku Guruma de Hannyabal. Dans le flashback, Hannyabal est assommé avant de pouvoir déshabiller Olive, se retrouvant au sol en pantalon à thème d'éléphant qu'Oda a dessiné pour le SBS du Volume 57. L'épisode tombe exactement 300 épisodes après la première apparition de Barbe Noire dans l'Épisode 146 et met en scène leur première réunion.
Dans l’épisode 446, il est démontré qu’Hannyabal est bien plus faible que Luffy, qui le domine sans difficulté en lui infligeant une Jet Gatling lors d’un affrontement à sens unique au Niveau 3 d’Impel Down, avant que l’arrivée soudaine de Barbe Noire ne mette brusquement fin au combat.
Luffy a clairement l’avantage dans leur duel à sens unique de l’épisode 446, envoyant Hannyabal au tapis avec une Jet Gatling, mais l’intervention soudaine de Barbe Noire les sépare avant que le combat ne puisse se terminer.
Luffy entre dans une colère noire en apprenant que Barbe Noire a vaincu Ace et l’a livré aux Marines ; lorsque Barbe Noire le provoque à ce sujet, Luffy jure de le tuer et passe en Mode Deux pour le mettre hors de combat.
Luffy passe en Mode Deux et décoche un coup de poing Jet Pistol à Barbe Noire après avoir appris la vérité sur la capture d’Ace.
Olive est une pirate présentée dans un flashback de l’épisode 446 ; elle a charmé et assommé Hannyabal dès son premier jour en tant que gardien d’Impel Down, avant que Magellan ne la fasse emprisonner.
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