Une vaste flotte apparaît ! Voici les pirates de Barbe Blanche !

La foule à Sabaody peine à digérer qu'Ace descend de Roger, Hancock étant stupéfaite qu'il ne partage aucun sang avec Luffy, et Koby et Helmeppo confus puisqu'ils supposaient que Dragon était son père. La mémoire de Garp revient à sa dernière visite avant la mort de Roger, lorsque le Roi des Pirates a avoué qu'il attendait un enfant et a demandé à Garp de protéger le bébé, raisonnant qu'un nourrisson à naître ne porte aucune culpabilité pour les crimes d'un parent. Sur Baterilla, les Marines ont saccagé l'île, ordonnés de traquer chaque grossesse et nouveau-né dans les dix mois suivant la capture de Roger et de tuer toute femme suspecte. Rouge a enduré cela en retenant son enfant en elle pendant vingt mois, lui chuchotant d'attendre, jusqu'à ce que les soldats concluent qu'aucun héritier n'existait.

Une fois la recherche terminée, Garp est arrivé alors que Rouge accouchait. Elle a nommé le garçon Gol D. Ace, suivant le souhait de Roger, puis est morte avec un sourire serein. Garp a emmené l'enfant au mont Colubo et l'a confié à Dadan, amenant plus tard un jeune Luffy au même endroit.

Un flashback montre Ace prenant le nom de famille de sa mère, Portgas, par dévotion envers elle tout en rejetant entièrement son père, insistant que Barbe Blanche est son seul père. Sengoku raconte comment Ace s'est élevé comme capitaine de l'équipage de Spade, comment le Gouvernement a réalisé que la lignée de Roger avait survécu, et comment Barbe Blanche a accueilli le garçon, faisant de l'exécution une fin symbolique de l'ère de Roger. Tandis qu'Ace nie vouloir être le Roi des Pirates, les Portes de la Justice commencent à s'ouvrir, ce que Buggy revendique comme son propre fait. Une flotte de quarante-trois navires émerge du brouillard transportant des capitaines du Nouveau Monde alliés à Barbe Blanche, dont Doma, McGuy, les frères Decalvan et Squard. Puis le port bouillonne en son centre et le Moby Dick surgit des profondeurs, le navire amiral enduit brisant la surface.

Le visage de Rouge est clairement montré dans l'anime, contrairement au manga. La brutalité des Marines sur Baterilla est dépeinte plus durement, avec des scènes ajoutées de soldats agressant des civils. Le discours de Sengoku réutilise l'animation du douzième opening, et les yeux d'Akainu sont révélés pour la première fois lorsqu'il incline la tête avant que le navire amiral ne surgisse. Le morceau non original Ode to Joy joue pendant la séquence. Doma, McGuy, les frères Decalvan, Squard, Elmy, Ramba, A O et Delacuaji font tous leurs débuts.