Barbe Blanche déchaîne ses pouvoirs de séisme devant la Marine rassemblée, et un long flashback retrace comment Ace est passé de capitaine des Spade Pirates à fils de l'équipage de Barbe Blanche, s'achevant sur la chasse fatale à Barbe Noire qui l'a mené ici.
Trois autres navires glissent dans la baie aux côtés du Moby Dick, et Barbe Blanche, observant depuis le pont, espère à voix haute que son fils est indemne. En bas aux Portes de la Justice, Ivankov demande à Luffy si Dragon apparaîtra pour sauver Ace, car aucun père ne laisserait mourir son enfant. Luffy le corrige : bien que Dragon soit le propre père de Luffy, Ace est né de Gol D. Roger. L'épisode plonge ensuite dans les souvenirs d'Ace, retraçant le chemin qui l'a mené au rang de commandant de la deuxième division.
Le souvenir traverse sa séparation d'avec Luffy, ses débuts à la tête des Spade Pirates, et une rencontre fortuite avec Shanks sur une île enneigée, avant d'atteindre ses confrontations avec Jinbe et Barbe Blanche.
Ace refuse un siège de Shichibukai et part à la recherche de Barbe Blanche, combattant Jinbe en chemin. Après des tentatives répétées et infructueuses sur la vie de Barbe Blanche, Ace accepte progressivement le vieux capitaine comme son chef et père adoptif, se liant au reste de l'équipage et grimpant jusqu'au rang de commandant de division. Le flashback se termine avec Ace partant contre les ordres pour poursuivre Barbe Noire, qui avait trahi l'équipage et tué Thatch. Dans le présent, Ace demande pourquoi ils viendraient pour lui après qu'il les a défiés, et Barbe Blanche répond qu'Ace est son fils et que la faute de la poursuite de Barbe Noire était la sienne. L'épisode marque également Barbe Blanche démontrant son Gura Gura no Mi devant les Marines.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
Une erreur d'animation montre Shanks avec ses deux bras lors de la rencontre avec Ace, corrigée dans la version home vidéo. L'anime ajoute Thatch et Ace combattant les frères Decalvan, et dépeint Teach poignardant Thatch dans le dos, détails absents du manga. C'est également la première fois que Barbe Blanche rit avec son Gurarara caractéristique dans l'anime. L'épisode introduit de nouveaux doubleurs pour Ivankov et Mihawk, et fait débuter de nombreux commandants de Barbe Blanche ainsi que le Gura Gura no Mi.
L’épisode 461, intitulé « Le début de la guerre ! Le passé d’Ace et de Barbe Blanche ! », marque le lancement de la bataille de Marineford, alors que Barbe Blanche fait preuve de ses pouvoirs du Gura Gura no Mi face à la Marine.
Le flashback de l’épisode 461 montre qu’Ace a désobéi aux ordres pour traquer Barbe Noire, qui avait trahi l’équipage et tué Thatch.
L’épisode 461 révèle qu’Ace a refusé un poste de Shichibukai, affronté Jinbe et multiplié les tentatives infructueuses contre Barbe Blanche, avant de finir par l’accepter comme père adoptif et d’accéder au rang de commandant de la Deuxième Division.
Dans l’épisode 461, Barbe Blanche met en scène ses pouvoirs du Gura Gura no Mi devant les Marines réunis.
Lorsque Ace demande pourquoi l’équipage est venu le chercher après qu’il a désobéi aux ordres, Barbe Blanche répond, dans l’épisode 461, qu’Ace est son fils et que la faute de lui avoir permis de traquer Barbe Noire lui revient entièrement.
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