La force qui pourrait détruire le monde ! Le pouvoir du Gura Gura no Mi !

Ace s'excuse d'avoir ignoré les avertissements de ses compagnons d'équipage concernant la poursuite de Barbe Noire, mais ils lui rappellent que le capitaine lui-même a autorisé la chasse et qu'ils protègent les leurs. Tandis que Doflamingo et Moria savourent la bagarre à venir, Mihawk et Hancock gardent le silence, cette dernière dégoûtée par les hommes impatients et ne priant que pour Luffy. En mer, l'eau se retire brusquement, entraînant le navire de Luffy loin des portes. Jinbe seul comprend la cause et assure à un Luffy paniqué qu'ils atteindront encore Marineford à temps, juste avant que la mer en retrait ne déferle en avant et ne les propulse, seulement pour qu'une vaste ombre se profile au-dessus du vaisseau.

À la forteresse, la marée monte et une énorme vague apparaît à l'horizon, menaçant de tout engloutir.

Aokiji s'élance et gèle le tsunami qui approche avec son Ice Age, puis tire des flèches de glace sur Barbe Blanche, qui les brise et contre-attaque, brisant Aokiji en morceaux. L'amiral se reforme et gèle l'eau de la baie, immobilisant les navires, mais les pirates utilisent la glace comme appui et chargent. Les Marines contre-attaquent, plongeant le champ de bataille dans une guerre ouverte, Smoker et Tashigi se joignant à la mêlée. Squard rassemble ses hommes pour avancer, et les Shichibukai se préparent enfin à s'engager. Mihawk, curieux de mesurer le fossé entre lui et Barbe Blanche, dégaine sa lame noire Yoru et envoie un coup d'épée vers le vieux capitaine alors que l'épisode se termine.

Une erreur de lettrage laisse les casquettes de la Marine indiquer MARIE ou MRINE par endroits. L'anime ajoute des répliques de réaction de Marines et de pirates s'émerveillant de la réputation de Mihawk tandis qu'il se prépare, et fait de Tashigi la première à identifier Vista l'Épée Fleurie, alors que le manga a gardé le nom de Vista secret jusqu'à son affrontement ultérieur avec Mihawk. Whitey Bay, Bastille, Dalmatian, Zodia et Islewan font leurs débuts, ainsi que les Fruits du Démon d'Onigumo et de Dalmatian.