Des combats acharnés, les uns après les autres ! Utilisateurs de Fruit du Démon contre utilisateurs de Fruit du Démon !

Luffy abat un membre de l'escouade des géants, impressionnant les disciples d'Ivankov, mais ceux-ci le préviennent qu'il a attiré toute l'attention de la Marine, et Sengoku ordonne qu'on l'arrête. Les alliés de Barbe Blanche ne parviennent pas à franchir les vice-amiraux, et lorsque l'unité de bazookas tire, Barbe Blanche brise les obus et l'unité elle-même. Ace, voyant ses sauveurs tout risquer, sombre dans le désespoir et dit à Garp qu'il acceptera le destin qui l'attend, se résignant à la mort.

Pressé par les évadés d'attaquer Barbe Blanche, un Buggy terrifié accepte, situation empirée lorsque Barbe Blanche le reconnaît de l'ancien équipage de Roger et lui demande s'il compte se battre. Acculé, Buggy déclare qu'il va gagner, mais Barbe Blanche lui fait remarquer les chances impossibles et propose plutôt une alliance. Buggy accepte, les évadés saluant son courage tandis que Galdino et Marco notent tous deux à quel point il se laisse facilement duper.

Barbe Blanche, méfiant face au plan de Sengoku, charge les frères Decalvan de commander aux pirates alliés de couler les navires de la Marine environnants plutôt que de charger de front. Sengoku et Garp saluent la manœuvre, mais Sengoku reste confiant dans son plan. Luffy, Ivankov et Jinbe unissent leurs forces pour se frayer un chemin à travers un mur de Marines. Moria tente de s'emparer de Luffy, mais Jinbe s'occupe de lui à sa place, esquivant ses attaques alimentées par les ombres et assénant un coup qui force les ombres de Moria à sortir. Alors que Luffy poursuit sa route, Smoker le repère et l'attaque, finissant par l'immobiliser avec un jitte en pierre marine jusqu'à ce que Hancock intervienne, déclarant qu'elle est aveuglée par la rage et qu'elle va tuer Smoker. Pendant ce temps, Ivankov tente de raisonner Kuma, mais Doflamingo révèle que l'homme qu'Ivankov connaissait a disparu, désormais un Pacifista.

L'épisode présente Bizarre et Blondie, ainsi que les techniques Samehada Shotei et Samegawara Seiken de Jinbe et le White Launcher de Smoker. L'alliance réticente de Buggy avec Barbe Blanche est traitée de façon comique, les évadés prenant sans cesse sa lâcheté pour du courage.