La transformation de Kuma ! Le coup de colère d'Iva !

Voir Boa Hancock protéger Luffy de Smoker stupéfie les Marines autour d'eux. Elle lui glisse la clé qui déverrouille les menottes de seastone d'Ace, et lorsque Luffy la prend dans ses bras par gratitude, elle s'effondre de bonheur tandis que les soldats à proximité interprètent l'étreinte comme une mise à terre. Son esprit dérive vers un mariage fantasme sur Amazon Lily, toute la tribu Kuja regardant, jusqu'à ce qu'une nouvelle attaque de Smoker la ramène à la réalité et qu'elle brise son arme de fureur.

Ailleurs, Ivankov exige des réponses de Doflamingo au sujet de Kuma, qui semble être devenu l'un des Pacifista sans vie. Doflamingo révèle que Vegapunk a entièrement remanié l'homme, ne laissant qu'une arme docile du gouvernement sans aucune trace de l'ami dont Ivankov se souvient. Luffy poursuit sa route à travers le chaos tandis que Crocodile abat des rangées de l'équipage de Barbe Blanche, seulement pour être arrêté par Jozu.

Hancock remet la clé des menottes d'Ace à Luffy et met hors d'usage le jitte de Smoker lorsqu'il intervient. Ivankov, refusant de se retenir plus longtemps, assène au Kuma modifié le Ganmen Spectrum et le Galaxy Wink, puis le met à terre d'un coup de pied avant d'envoyer les Newkamas en avant pour escorter Luffy. Jozu parvient à blesser Crocodile et prépare une seconde frappe, mais Doflamingo intervient avec ses fils et propose que les deux anciens Shichibukai unissent leurs forces.

Le chapitre adapté ici est le chapitre 560, pages 2 à 17. L'épisode inaugure plusieurs techniques, dont le Ganmen Spectrum et le Galaxy Wink d'Ivankov ainsi que le Brilliant Punk de Jozu. Originale à l'anime est la séquence prolongée du mariage de rêve déclenchée lorsque Hancock interprète l'étreinte de Luffy comme une demande en mariage. Le moment de clôture montre Mihawk se plantant sur le chemin de Luffy, implorant silencieusement le pardon de Shanks tandis qu'il se prépare à tester si le destin favorise le garçon.