L'épisode 470 de One Piece oppose un Luffy en fuite à la lame à longue portée de Mihawk à Marineford. Jinbe et Vista se relaient pour protéger le garçon tandis que Buggy trébuche vers la gloire, et l'assaut des Pacifistas de Sengoku s'ouvre contre les navires pirates.
Avec Ace toujours devant lui, Luffy trouve Mihawk planté sur son chemin et passe en Gear Second pour contourner l'escrimeur plutôt que de perdre du temps face à un adversaire aussi dangereux. Deux soldats Newkama tentent de retarder Mihawk et laissent entendre une histoire commune, mais il les écarte d'un seul coup, affirmant qu'il oublie les visages des insectes. Grâce à sa vue perçante, Mihawk cloue le Luffy en course contre un mur depuis une grande distance, et Jinbe intervient pour le protéger et échanger des coups avec le plus grand escrimeur du monde.
Pris dans la tempête de sable soudaine de Crocodile, Buggy est projeté directement dans le duel, et Luffy saisit le clown comme un bouclier vivant, lui lançant le torse sur Mihawk pour s'ouvrir une échappatoire. Vista des pirates de Barbe Blanche intercepte ensuite l'escrimeur, s'attirant un hochement de tête respectueux. Alors que le temps presse, Sengoku déclare que la Marine doit gagner, et Sentomaru mène une vague de Pacifistas dans la baie, détruisant les navires pirates.
Luffy passe en Gear Second pour contourner Mihawk, qui l'attaque de loin et abat une paire de Newkama d'un seul coup. Jinbe arrête le tir des canons avec le karaté des hommes-poissons et s'affronte avec Mihawk. Crocodile tourne ses Sables contre Doflamingo et Jozu à terre, emportant Buggy dans le tourbillon. Luffy utilise Buggy comme bouclier, et Marco envoie Vista engager Mihawk. L'épisode se termine lorsque Sentomaru et sept Pacifistas frappent les navires de Barbe Blanche par derrière.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
L'anime met en scène un échange entre Jinbe et Mihawk qui n'a jamais eu lieu dans le manga, et il développe l'affrontement de Hancock avec Smoker ainsi que ses rêveries. Les personnages qui font leurs débuts comprennent Wallem, Brew, Palms et Brocca, tandis que de nouvelles techniques couvrent plusieurs entailles de Yoru de Mihawk et les manœuvres de substitution de Luffy et Buggy. Mihawk juge en privé que Luffy détient le potentiel le plus redoutable de quiconque en mer.
Plutôt que de perdre du temps à affronter un adversaire aussi redoutable, Luffy passe en Deuxième Gears et tente de contourner Dracule Mihawk pour atteindre Ace plus rapidement.
Jinbe intervient pour protéger Luffy, arrêtant les tirs de canon grâce au karaté des Hommes-Poissons et échangeant directement des coups avec le plus grand épéiste du monde.
Lorsque la tempête de sable de Crocodile projette Buggy dans le combat, Luffy saisit le clown et lance son torse sur Mihawk en guise de bouclier vivant pour se donner le temps de s’échapper.
Vista des Pirates aux Barbes Blanches intercepte Mihawk ensuite, obtenant en retour un signe de respect de la part du maître d’armes.
À la fin de l’épisode, Sentomaru mène une vague de sept Pacifista dans la baie, pulvérisant les navires pirates alliés à Barbe Blanche par-derrière.
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