Le spectacle commence ! Le complot de Barbe Noire est révélé !

La nouvelle de la mort de Barbe Blanche traverse toutes les mers, et les spectateurs à Sabaody comprennent à quel point elle va ébranler l'équilibre du monde. Rayleigh, observant de loin, salue discrètement son vieil adversaire pour l'autre vie. Les gens apprennent le vrai nom et l'histoire d'Edward Newgate, l'homme qui s'était autrefois opposé à Roger, tandis que Doflamingo applaudit et juge Teach comme un fin stratège. Reprenant son souffle, Teach rit de son propre triomphe, et la foule de Sabaody commence à se demander à voix haute si le One Piece existe vraiment.

Prêt à charger, Marco se laisse convaincre de se retirer par Vista, qui met aussi en garde : le Luffy encore inconscient doit être emmené loin de tout piège et de toute ruse. Jinbe implore le pardon pour n'avoir pu sauver Ace ni Barbe Blanche, mais se résout à protéger Luffy. Il se souvient des paroles qu'Ace lui a adressées à Impel Down, lui demandant de veiller sur son petit frère. Buggy se lamente que son plan pour tuer Barbe Blanche n'ait abouti à rien et s'enfuit, ses anciens prisonniers pleurant ce qu'ils prennent pour une leçon de compassion avant de se lancer à sa poursuite. Hancock confie Luffy à Jinbe et brise des Pacifistas de ses coups de pied, et tandis qu'Aokiji gèle l'eau, Akainu ordonne qu'aucun pirate ne soit épargné.

S'interposant entre Akainu et sa proie, Ivankov et Inazuma freinent l'amiral avec des techniques hormonales et un grand mur de ciseaux dressé contre la lave. L'équipage impatient de Teach obtient enfin son spectacle. Laffitte annonce un grand événement, le drap est arraché, et Barbe Noire se dresse au-dessus du Yonko mort. Il invoque les ténèbres du Yami Yami no Mi d'une main et, contre toute raison, un tremblement du Gura Gura no Mi de l'autre, commandant deux Fruits du Démon en même temps. Les Marines reculent, incrédules, tandis que Teach annonce que le destin lui-même lui a remis le monde à gouverner.

La nouvelle de la mort de Barbe Blanche parvient au monde entier, Rayleigh parmi les auditeurs. Jinbe soulève Luffy inconscient et le porte vers les navires d'évacuation, tenant la promesse qu'il a faite à Ace. Ivankov et Inazuma retardent Akainu assez longtemps pour protéger Luffy, et Hancock démantèle plusieurs Pacifistas. Le climax survient lorsque Barbe Noire révèle qu'il s'est emparé du Gura Gura no Mi de Barbe Blanche, accomplissant l'exploit inouï de canaliser deux pouvoirs de Fruit du Démon à travers un seul corps et de revendiquer le monde.

La version papier plaçait le Yami Yami no Mi dans la main gauche de Teach et le Gura Gura no Mi dans sa droite, et l'anime inverse cet arrangement. Cet épisode montre aussi Akainu se hissant hors de la crevasse ouverte par Barbe Blanche, un exploit seulement évoqué dans les pages. Le duel entre Ivankov et Akainu est allongé pour y faire entrer Inazuma, la séquence rappelant Ace et Luffy qui traverse le souvenir de Jinbe est développée, le scan des Pacifistas affiche désormais la prime de Jinbe, et Hancock est montrée en train de détruire plus de cyborgs qu'auparavant. Une scène inédite montre Buggy inventant des raisons de ne pas frapper pendant le combat des capitaines, et Koby s'est déjà réveillé du coup précédent de Luffy. L'épisode s'inspire de l'essentiel du chapitre 577.