Luffy et Ace ! L'histoire de la rencontre des frères !

L'histoire remonte d'une décennie jusqu'au calme du village de Fusha, dominé par le périlleux mont Corvo. Déterminé à orienter son petit-fils vers la Marine plutôt que la piraterie, Garp hisse le Luffy désormais élastique jusqu'à Curly Dadan, qui est stupéfaite de trouver le héros de la Marine à ses côtés avec les bandits Dogra et Magra. La bande de Dadan suppose qu'ils doivent remettre Ace, âgé de dix ans, à Garp, mais au lieu de cela il leur confie aussi l'éducation de Luffy, les avertissant qu'un refus pourrait les envoyer derrière les barreaux.

Garp présente les deux garçons, qui se jaugent mutuellement avec des expressions aigres. Laissé parmi les bandits, Luffy a faim tandis que la bande se dispute la viande d'un bison qu'Ace avait tué. Dadan dit à Luffy de se durcir vite, et il insiste qu'il peut survivre dans la nature et qu'il a l'intention de devenir pirate, puis suit Ace. Ses tentatives d'amitié sont durement repoussées : Ace fait basculer un arbre sur lui, le frappe sur un pont et l'envoie rouler dans une gorge. Revenant seul, Ace ne dit rien de l'endroit où se trouve Luffy, et les bandits inquiets s'alarment de la réaction probable de Garp. Une semaine plus tard, Luffy réapparaît vivant, affirmant que des loups l'avaient poursuivi, puis reprend sa poursuite. Au fil des jours et des semaines suivants, il survit à des crocodiles, un serpent, des piqûres d'abeilles, un tigre et un ours, sans jamais abandonner.

C'est le premier épisode à utiliser Fight Together comme opening, et il marque un virage vers des mouvements de caméra plus fluides et à framerate plus élevé lors des scènes de panoramique. Il adapte des portions des chapitres 582 et 583, et présente en avant-première Dogra, Magra, Pochi et le Gray Terminal. L'adaptation a élargi la famille Dadan avec des membres supplémentaires dont un chien de compagnie, a ajouté des échanges comiques, et a donné au tigre géant bien plus d'importance que dans le manga, où il n'était qu'une bête parmi d'autres.