Luffy devient apprenti ?! Un homme qui a combattu le Roi des Pirates !

Ace, Sabo et Luffy traquent et capturent un Danpa, seulement pour qu'un tigre leur vole leur prise. Décidés à se venger, les trois s'attachent des poissons dans le dos pour appâter la bête, mais c'est un ours capable d'égaler le tigre qui surgit à la place. Ace frappe l'ours, qui se retourne contre le trio en furie et les poursuit, jusqu'à ce qu'un ancien capitaine pirate nommé Naguri l'arrête net grâce au Haki.

Sabo laisse échapper qu'Ace est le fils du Roi des Pirates Gol D. Roger. Quand Luffy interroge Ace au sujet de Roger, Ace se hérisse à toute mention de son père, menant les trois à menacer de dissoudre leur fraternité. Ailleurs, le père de Sabo, Outlook III, approche Bluejam et exige que son fils lui soit rendu. De retour à la cachette des bandits, Dadan parle avec Dogra et Magra de l'arrivée imminente du Dragon Céleste Jalmack.

Cet épisode filler débute le personnage original de l'anime Naguri, qui repousse l'ours avec le Haki et affirme avoir combattu Gol D. Roger à l'époque où il était capitaine. Le manga n'a jamais clarifié comment Luffy a appris qu'Ace était le fils de Roger, mais ici Sabo est montré comme l'ayant toujours su et comme celui qui l'a dit à Luffy. Une erreur d'animation survient lorsque la dent ébréchée de Sabo disparaît pendant qu'il bâille avec Ace au début de l'épisode, pour ne réapparaître que dans les plans suivants. L'aperçu de l'épisode suivant est plus court que d'habitude.