Smoker déduit que le G-5 a aidé à étouffer les enlèvements d'enfants, et Brownbeard raconte comment Caesar et Law ont rendu leur mobilité à ses hommes estropiés. Démasqué comme le véritable auteur de la ruine de Punk Hazard, Caesar asphyxie un sujet d'expérience à mort et jure de surpasser Vegapunk.
Tashigi se remémore une vague récente d'enfants disparus, des incidents qu'elle note être généralement classés comme des accidents en mer ou des actes de pirates. En suivant l'implication, Smoker déclare à voix haute que quelqu'un au sein du G-5 a dû masquer les disparitions. Ses soldats proclament bruyamment leur loyauté, mais il écarte le soupçon, leur rappelant qu'aucune institution n'est sans tache et qu'ils devraient attendre moins de la Marine. Il ordonne à un tiers de l'unité de voler un navire et de porter la nouvelle de l'incident, tandis qu'il reste pour récupérer le cœur que Law a échangé. À l'intérieur, Caesar obtient l'autorisation de tuer, puisque Joker habillera toute mort en un accident de plus sur l'eau.
Ligoté et certain que Law le libérera, Brownbeard raconte à l'équipage comment les débutants de Sabaody et Barbe Noire en sont venus à être appelés la Pire Génération, puis décrit l'île telle qu'elle était sous le Dr. Vegapunk. Un essai d'arme chimique a tourné au désastre, rasant deux des trois laboratoires et répandant chaleur et poison qui ont paralysé les sujets d'expérience abandonnés. Caesar a atteint l'île, a purifié l'air et leur a rendu le mouvement ; Law a suivi et a greffé des membres d'animaux vivants sur les hommes, ce qui est l'origine des centaures et autres hybrides. Smoker explique séparément à ses subordonnés que cette même explosion était l'œuvre de Caesar, que Caesar servait comme adjoint, a été emprisonné, puis s'est échappé d'un navire-prison grâce à son pouvoir.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
Le centaure que Caesar avait promis de soigner commence à s'étouffer tandis que le scientifique l'interroge comme un cobaye pour son nouveau médicament, puis le tue face à une réponse insatisfaisante. Remis en cause par Monet au sujet de l'échec, Caesar s'emporte, jurant que ses expériences ne ratent jamais et qu'il a anéanti toute l'île exprès, déterminé à prouver au Gouvernement Mondial qu'aucun scientifique vivant ne le surpasse. Aucun épisode ultérieur n'associe le prologue de l'exécution de Gol D. Roger à l'opening We Go ! ; celui-ci est le dernier cas. L'image de la Pire Génération reprend la couverture du tome 51 avec Barbe Noire inséré, et l'anime élargit les vues de Punk Hazard avant sa ruine tout en prolongeant le ricanement de Caesar.
Dans l’épisode 589, le scientifique dérangé Caesar Clown est démasqué comme le véritable responsable de la ruine de Punk Hazard : il tue un sujet d’expérience au gaz toxique et jure de surpasser le Dr Vegapunk pour prouver qu’aucun savant au monde ne lui est supérieur.
Après qu’un essai d’arme chimique a paralysé les sujets d’expérience du Dr Vegapunk, et que Caesar Clown leur a rendu la mobilité, Trafalgar Law a greffé des membres d’animaux vivants sur ces hommes, donnant naissance aux centaures et aux autres créatures hybrides que l’on voit à Punk Hazard.
Caesar Clown occupait le poste de vice-directeur du Dr Vegapunk à Punk Hazard avant qu’un essai d’arme chimique ne ravage l’île ; il fut ensuite emprisonné pour cette catastrophe, mais s’évada d’un navire-prison grâce à ses propres pouvoirs de Fruit du Démon.
Smoker soupçonne qu’une personne au sein du G-5 a étouffé une récente vague de disparitions d’enfants près de Punk Hazard, des incidents classés pourtant comme accidents en mer ou actes de piraterie ; il envoie donc un tiers de son unité voler un navire et faire rapport.
Caesar Clown tue l’un des centaures qu’il avait promis de guérir, après l’avoir utilisé comme cobaye pour tester un nouveau médicament ; il se met en colère devant une réponse insatisfaisante, tandis que Monet remet en cause l’échec de son expérience.
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