Un combat intense - Caesar déploie sa véritable capacité !

Du côté en flammes, Brook se souvient d'un livre sur des créatures Slime qui déshabillent les femmes, ce qui excite Sanji et le samouraï, bien que Zoro remarque que le slime a tué tous les poissons du lac et qu'il est clairement dangereux. Déterminé à récupérer le torse du samouraï dans l'eau, Sanji plonge en tant que meilleur nageur, en se préparant au froid brutal. À l'intérieur du laboratoire, Law saisit son moment seul avec Monet, dépose Chopper et lui demande de l'accompagner pour qu'il puisse emprunter sa capacité, ce qu'elle appelle en plaisantant un rendez-vous.

À l'extérieur, Luffy a saisi Caesar en utilisant le Haki de l'Armement, ce qui lui permet de tenir un Logia sous sa forme intangible sans annuler le pouvoir. Caesar projette sa Gas Robe sur la tête de Luffy et se réjouit, mais Luffy inhale le poison et le rejette par les oreilles, immunisé grâce à son épreuve avec Magellan. Insulté par la comparaison, Caesar est frappé par le Jet Mace de Luffy. Il riposte avec un Gastanet explosif et ordonne aux fragments de Slime de bombarder Luffy, qui réapparaît indemne et le frappe avec Jet Stamp. Alors que Luffy appelle quelque chose pour contenir le Logia, il ne peut soudain plus respirer et s'effondre, Caesar se tenant triomphant. Robin, Franky, Tashigi et Smoker tentent chacun d'intervenir et sont mis hors de combat l'un après l'autre. Ailleurs, Law se crispe la poitrine de douleur tandis qu'un homme sort de l'ombre, remarquant à quel point Law a grandi depuis leur dernière rencontre.

Sanji plonge dans le lac glacial pour récupérer le torse du samouraï. Law attire Monet à l'écart pour emprunter sa capacité. Luffy saisit Caesar avec le Haki de l'Armement et se révèle immunisé contre son gaz toxique, portant plusieurs coups. Caesar met Luffy à terre avec un pouvoir inconnu, puis met hors de combat Robin, Franky, Tashigi et Smoker. Un homme mystérieux confronte Law dans le couloir du laboratoire.

L'épisode adapte les chapitres 671 et 672, introduit Vergo, et fait débuter la Gas Robe, le Gastanet et le Karakuni de Caesar aux côtés du Gomu Gomu no Jet Mace de Luffy. L'anime montre des illustrations supplémentaires du livre pendant l'histoire de Slime de Brook et ajoute Robin, Franky et Smoker attaquant les centaures, un Marine du G-5 pris dans la Gas Robe, les centaures acclamant Caesar, et Luffy éliminant des centaures avec Jet Stamp. La défaite de ses alliés, hors case dans le manga, est montrée à l'écran, et le combat ainsi que l'effondrement de Luffy sont tous deux prolongés.