Un amour dangereux : la danseuse Violet

Devant une foule en délire, le commentateur expose le Mera Mera no Mi et prévient que le remporter signifie survivre à des combattants venus de tous les coins du Nouveau Monde. Il présente les participants de la famille Donquixote sur un écran, nommant Dellinger, Senor Pink, Machvise et Lao G, puis présente Diamante comme l'actuel opérateur du colisée. Le public explose, impatient de voir les combats commencer. Sûr de la valeur du prix, Luffy jure de s'en emparer et balaie l'avertissement de Franky selon lequel le concours pourrait être un piège de Doflamingo.

Toujours à la recherche du coupable du vol de son épée, Zoro continue d'avancer, mais Sanji abandonne la poursuite dès qu'une danseuse éblouissante attire son regard. Violet l'enlace étroitement pour les protéger tous deux des soldats qui la traquent, confiant qu'elle a poignardé un homme et qu'elle a désormais une prime sur sa tête. Charmé, Sanji accepte de la protéger jusqu'à la ville suivante, où elle compte tuer un homme avec son aide.

Arrivés au Corrida Colosseum, Luffy et Franky regardent la police poursuivre un soldat unijambiste qui se faufile à l'intérieur, hors de portée de la loi. Le soldat se propose de porter leurs bagages et renseigne Luffy sur la compétition. Déterminé à s'emparer du Fruit du Démon de son frère, Luffy se prépare à s'inscrire.

Le fruit des flammes, le Mera Mera no Mi, est à nouveau exposé comme prix, et les combattants de la famille Donquixote ainsi que l'opérateur Diamante sont présentés. Luffy décide de participer malgré les soupçons de Franky quant à un piège. Sanji croise Violet, qui l'enrôle comme garde du corps après avoir dit qu'elle a poignardé un homme, prévoyant de l'utiliser pour en tuer un autre. Luffy et Franky atteignent l'arène, rencontrent le Soldat Tonnerre unijambiste, et Luffy part s'inscrire.

Cet épisode lance un large éventail de nouveaux venus, parmi lesquels Violet, Cavendish, les rivaux de Bellamy Elizabello II et Dagama, le trio de la famille Chinjao composé de Sai, Boo et Chinjao lui-même, plus Bobby Funk, Suleiman, Orlumbus, Jeet, Abdullah, et le duo Donquixote Senor Pink et Dellinger. Plutôt que les simples silhouettes du manga, l'anime offre de véritables apparences aux concurrents qui apparaîtront plus tard. Le matériel inédit comprend Zoro utilisant le Haki de l'Observation pour trouver la fée voleuse, Violet lançant à Sanji une rose qu'il glisse dans sa poche, Kin'emon distrait par un marchand de légumes, et Sanji préparant un repas pour Violet dans un restaurant. Une poignée de noms et d'enseignes espagnols à l'écran sont rendus de façon incorrecte.