Un coup de colère ! Un géant contre Lucy

Ancré au large de Dressrosa, l'équipage inspecte les dégâts étranges à l'intérieur du Thousand Sunny. Sont présents Nami et Brook aux côtés de Chopper et du jeune Momonosuke, et leur examen est interrompu lorsqu'une femme entre et remodelle la porte avec un pouvoir bizarre. Ses deux escortes la nomment Giolla de la famille Donquixote, servant sous l'armée de Trebol. Un balayage de sa capacité remodelle ensuite les quatre en caricatures grotesques d'aspect artistique, et elle les appelle joyeusement des chefs-d'œuvre. Nami exige que le changement soit annulé, mais Giolla propose de s'y conformer seulement si Momonosuke est livré, puis lance un nouveau nuage d'art. Nami le bloque en claquant l'écoutille, et une fois la brume dissipée le groupe se disperse, Chopper ouvrant les portes inférieures pour que les autres puissent fuir.

Enragée par leur fuite, Giolla convoque davantage de troupes du sous-marin de Doflamingo et les envoie à la poursuite des Chapeaux de Paille avec l'ordre de s'emparer de Momonosuke. L'équipage tente de l'appâter pour qu'elle frappe dans leur sens, mais elle refuse et arrose au contraire l'intégralité du Thousand Sunny de son pouvoir, refaisant entièrement le navire. Satisfaite de son ouvrage, elle insiste sur le fait que les pirates ne pourront jamais quitter Dressrosa et exige qu'ils se rendent.

Au Corrida Colosseum, Ricky refuse l'assistant qui le presse de soulever son casque pour un traitement, cédant seulement lorsque Rebecca, qu'il se rappelle de son enfance, le lui demande. Diamante, de son côté, passe à Bellamy une note ordonnant la mort de Luffy et fait miroiter une promotion au sein de la famille Donquixote, bien que Bellamy hésite, se souvenant que Luffy l'avait encouragé. Portant une valise, Bartolomeo se joint à Cavendish, qui met en garde le nouveau venu de rester hors de son plan pour tuer Lucy, ignorant que le lien de Bartolomeo avec Luffy est bien plus profond.

Sur le terrain, le bloc C fait rage, et l'annonceur Gatz signale un géant solitaire dominant la foule. C'est Hajrudin, qui écarte les challengers sans effort et jure de s'emparer du Mera Mera no Mi pour régner en roi des géants. Puis Luffy, déguisé en Lucy et monté sur le Fighting Bull surnommé Grim Reaper, charme les spectateurs avant de s'écraser contre Hajrudin, dont le poing massif écrase à la fois le cavalier et sa monture. Luffy se relève indemne grâce à son corps de caoutchouc, mais le chagrin pour son taureau se transforme en fureur. Passant en Gear 2 et enveloppant son bras de Haki de l'Armement, il abat le géant d'un seul coup tandis que l'arène regarde incrédule.

L'anime montre Giolla transformant Momonosuke et les Chapeaux de Paille en œuvres d'art, ainsi que leur fuite du Thousand Sunny à bord du Shiro Mokuba I et du Shark Submerge III. Là où le manga faisait mal entendre à Giolla une pique sur une princesse sirène seulement après avoir transformé le groupe, l'adaptation place ce moment auparavant. Aremo Ganmi est à nouveau dessinée comme un simple personnage d'arrière-plan dépouillé de ses traits du manga, la troisième fois que son apparence a changé ici. L'épisode adapte le chapitre 714.