Arrivée au royaume du désert ! La poudre à faire pleuvoir et l'armée rebelle

À peine l'équipage met-il le pied sur Arabasta que Nami supplie tout le monde de se tenir correctement, mais Luffy s'élance aussitôt à la recherche de nourriture et se sépare du groupe. Les autres remarquent le navire de Mr. 3 amarré à proximité, et Vivi se souvient qu'il navigue grâce à la cire de son Doru Doru no Mi. Comme presque tous les habitants reconnaîtraient la princesse d'un coup d'œil, elle et Karoo ne peuvent pas sortir dans les rues, alors Usopp propose de cacher les deux sous une couverture. Ainsi dissimulés, le groupe atteint un endroit sûr sans encombre. Vivi décrit son objectif d'atteindre Yuba, la base des rebelles, un voyage qui nécessite de traverser le désert, aussi décident-ils de rassembler des provisions. Comme Mr. 3 n'a pas vu Sanji ni Chopper, ces deux-là partent s'occuper des achats.

Égaré dans les dunes, Luffy aperçoit de la fumée au loin et suppose qu'un restaurant se trouve derrière. Pendant que Sanji et Chopper font des courses, une odeur étrange donne la nausée au renne, et Sanji explique que c'est du parfum avant de s'élancer à la poursuite des jolies femmes d'Arabasta, laissant Chopper se rafraîchir dans un camion à l'ombre qui repart bientôt avec lui encore à l'intérieur. Luffy arrive au bâtiment fumant, décide qu'il ne ressemble en rien à un lieu où manger, et goûte une pincée de poudre verte provenant d'un tas de sacs. Convaincu que c'est un poison infect, il jette tous les sacs dans l'incinérateur, et tandis qu'ils brûlent la fumée de la cheminée devient verte, des nuages sombres s'assemblent au-dessus, et la pluie commence à tomber. Le propriétaire du bâtiment sort en courant, anéanti que sa grande ambition soit ruinée, et laisse échapper que la poudre est interdite à la vente, se dénonçant ainsi comme un criminel.

Le camion en fuite s'arrête là où Koza attend, et depuis l'intérieur de la pièce Chopper entend Koza promettre de reconstruire Arabasta avec les forces rebelles. Le chameau Matsuge libère ensuite Chopper, disant qu'il l'a fait parce que cela le fait paraître cool, après quoi Chopper suit l'odeur du parfum jusqu'à Nanohana. Assis à côté de Kamonegi, dont le visage a enflé, Luffy apprend que la substance verte porte deux noms, Dance Powder et poudre à faire pleuvoir, et qu'elle est produite par un processus complexe pour forcer une pluie artificielle. L'homme ajoute qu'Arabasta lutte contre la sécheresse depuis les temps anciens mais qu'il lui est interdit de l'utiliser selon la loi du Gouvernement Mondial, et que la rébellion est née en partie de cette sécheresse. L'épisode introduit Matsuge, Kamonegi et Koza, présente Katorea comme lieu, et se termine lorsque l'équipage réalise brusquement que Luffy a disparu.