J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt

Sentomaru presse tout le monde sur Egghead de fuir, invoquant Ohara, que le Gouvernement Mondial a entièrement effacé pour avoir étudié les Poneglyphs. S'ils sont si déterminés à tuer Vegapunk malgré le coût scientifique, raisonne-t-il, quelque chose de pire que ce jour-là arrive, et il supplie silencieusement Luffy de s'échapper avec le scientifique. Dans la salle de commandement, le groupe de Zoro, Kaku, Lucci et Luffy peut à peine entamer les deux unités attaquantes. Zoro réalise que cette paire de Séraphins reflète les traits du membre de l'équipage des Cent Bêtes King l'Incendie. Shaka est stupéfait que Kaidou ait gardé un Lunarien, nomme King comme Arber, qui s'est échappé de Punk Hazard aux côtés de Kaidou, et confirme que les Séraphins ont été construits à partir du Facteur de Lignée de King. Zoro avertit les autres de surveiller le feu brûlant le long du dos de chaque Séraphin, car une fois qu'il s'éteint ils se déplacent plus vite mais perdent leur défense. Il s'excuse d'avoir manqué le lien plus tôt, notant les traits caractéristiques de King : le feu, les cheveux blancs, les ailes noires et la peau sombre, à l'agacement de ses alliés, avant que Shaka ne parte avec une intuition sur le lieu où se trouve Vegapunk.

De l'autre côté dans le bâtiment A, le groupe mené par Nami croise S-Shark, qui a arraché la tête de Brook et gravement blessé Edison. Nami invoque Zeus, dont le Raitei secoue S-Shark d'électricité de l'intérieur, tandis qu'elle sanglote des excuses au clone ressemblant à Jinbe. S-Shark plonge dans le sol, puis refait surface pour la saisir, mais Sanji se précipite et l'envoie voler, enragé par le mal fait à Nami.

Dans le bâtiment C, Lilith, furieuse que S-Snake ait pétrifié York, tire avec son Bubble Gun. Il ne fait qu'effleurer l'épaule de S-Snake et pourtant la fait tomber, car la bulle porte de l'énergie de la mer et le sang de S-Snake est synthétisé à partir d'un utilisateur de Fruit du Démon existant, la laissant vulnérable à la mer. S-Snake se rétablit vite, renvoie Franky, et est brièvement piégée sous une bulle avant de plaider sa souffrance pour faire baisser la garde de Franky. Elle se libère, pétrifie une partie de lui avec Perfume Femur, esquive les bulles de Lilith, et charme à la fois Lilith et Usopp, la technique Mero Mero Mellow les scellant dans la pierre. Sous terre, Shaka découvre les agents du Cipher Pol et Vegapunk retenus dans un ancien laboratoire de recherche sur les Fruits du Démon. Vegapunk demande qui est avec lui, Shaka se tourne pour regarder, et un tir le frappe à la tête. Tandis que Shaka tombe, Vegapunk entend des pas approcher, son visage figé d'horreur.

Sentomaru ordonne aux résidents de la Fabriophase de partir, craignant une répétition de l'incident d'Ohara. Zoro, Kaku, Lucci et Luffy poursuivent contre S-Bear et S-Hawk, Zoro reconnaissant les pouvoirs lunariens des Séraphins d'après King et partageant la faiblesse qu'il a trouvée durant son duel à Wano, tandis que Shaka révèle que les Séraphins portent le Facteur de Lignée de King avant de partir trouver Vegapunk.

Nami, Brook et Edison combattent S-Shark, et après que Brook et Edison sont mis hors de combat, Nami libère Zeus et Sanji se joint à eux. Lilith, Usopp, Franky et Pythagoras combattent S-Snake, dont le Sang Vert laisse encore les faiblesses standard des Fruits du Démon, et elle pétrifie Franky, Lilith et Usopp, Franky seulement en partie. Shaka trouve Vegapunk et les agents du Cipher Pol emprisonnés, puis est abattu par un assaillant inconnu.

La couverture poursuit le feuilleton Germa 66, avec Judge et Caesar interrompant leur combat pour nommer Vegapunk leur véritable ennemi dans son trente-deuxième épisode. Le chapitre appartient à l'arc Egghead et se déroule en parallèle de son feuilleton parallèle Germa 66 en cours.