Le village caché dans les nuages

L'affrontement entre Gan Fall et Shura se poursuit tandis qu'ailleurs, une petite fille dérive à travers les nuages et atteint un village dissimulé en leur sein, foyer des Shandia. Nommée Aisa, elle est accueillie par l'un des guerriers du village qui la prévient que tout nouveau voyage à Upper Yard lui coûtera la vie. Les autres combattants discutent de l'escarmouche de Gan Fall, comptant à la fois lui et Enel comme ennemis et espérant que le duo s'élimine mutuellement. Leur assaillant masqué se révèle être Wyper, un descendant du légendaire héros shandia Kalgara.

Plus profondément dans les bois, Zoro, Nami et Robin poursuivent leur chemin jusqu'à ce que Robin tombe sur des ruines qui captivent sa curiosité. Une rivière bloque la voie, et Nami lève ses jumelles pour distinguer l'étendue lointaine appelée Upper Yard. À l'autel, Chopper reste bouche bée devant la vitesse aveuglante des deux combattants. Gan Fall perd brusquement le contrôle de son corps, entravé par l'épreuve à base de fils que manie Shura, et l'ancien Dieu impuissant reçoit une blessure mortelle de la lance du prêtre. Ses dernières paroles chargent Chopper de faire tomber le soi-disant Dieu ainsi que les prêtres sous ses ordres, au nom de tous ceux qui ont déjà péri. Ailleurs à ce moment, Pagaya propose à Conis de construire quelque chose pour aider les Chapeaux de Paille.

Ce chapitre présente formellement les Shandia, et Shura vainc Gan Fall. La couverture montre Wapol puisant dans ses pouvoirs Baku Baku pour fusionner des débris de rive et des animaux errants en d'étranges nouveaux jouets. Parmi ceux qui apparaissent figurent Zoro, Nami, Chopper et Robin, les Skypiéens Gan Fall, Pierre, Conis et Pagaya, le prêtre Shura avec Fuza, et les Shandia, à savoir Aisa, Raki, Genbo, Braham, Kamakiri et Wyper, avec Wapol et Hakowan sur la couverture. Il appartient à l'arc de Skypiea.