Kizaru contre quatre capitaines

Franky, Usopp et Brook esquivent un autre tir du Pacifista, stupéfaits par son armement. Lorsqu'il les repère et tire sur eux, Luffy, Zoro et Sanji se précipitent avec un Mouton Jet Thirty-Six Pound Cannon combiné, projetant la silhouette dans un bâtiment. Nami et Chopper restent bouche bée devant la force de leurs coéquipiers, mais Robin met en garde qu'un Shichibukai ne tombera pas si facilement. Zoro partage son intuition que ce Kuma est un faux, ce qui impliquerait plusieurs copies aussi fortes que l'original.

Au Grove 24, Urouge dit à son Kuma qu'il a changé et, sous sa forme gonflée, le frappe avec Inga Zarashi jusqu'à ce qu'il s'écrase contre un mur. Hawkins s'interroge sur la soudaine montée en puissance d'Urouge lorsqu'un rayon de lumière transperce Urouge, tiré par le Pacifista. X Drake reconnaît le laser comme la signature de Kizaru. L'amiral intervient, invitant Drake à se battre, et les mains de Drake se transforment en griffes qui agrippent le bras du Pacifista. Apoo s'enthousiasme à la vue d'un Zoan antique tandis qu'une silhouette de dinosaure mord dans la tête de la machine, faisant jaillir du sang, avant que le laser du Pacifista ne perce l'épaule de la bête.

Drake reprend forme humaine, intrigué que le Pacifista ait saigné rouge. Kizaru rappelle sa présence à Urouge et le frappe d'un coup de pied à la vitesse de la lumière à travers une rangée de bâtiments. Hawkins se transforme en une figure semblable à un épouvantail qu'il appelle la Devil-Conquering Phase et frappe l'amiral, qui disparaît en un clin d'œil, réapparaît devant lui et tire de la lumière par deux doigts dans ses yeux, l'aveuglant ; comme l'attaque n'est pas passée au travers, Kizaru déduit qu'Hawkins est un Paramecia.

Alors que Kizaru s'apprête à l'achever, Apoo l'interrompt avec de la musique, tambourinant sur sa propre tête et sa poitrine et utilisant ses dents comme un clavier, s'annonçant comme le Rugissement de la Mer. Les ondes sonores tranchent le bras de Kizaru, surprenant l'amiral, et un dernier coup de rythme fait exploser Kizaru en flammes.

La couverture montre Jabra et Blueno sur le point de jouer aux quilles au milieu d'une agitation, et dessine notamment Jabra sans sa moustache. Le chapitre révèle les Fruits du Démon des quatre capitaines impliqués : la manipulation de paille d'Hawkins, le Zoan antique Allosaurus de X Drake, ainsi que les capacités d'Urouge et d'Apoo. Les événements sont adaptés dans l'épisode 402 de l'anime.