
Shiryu évalue les Pirates de Barbe Noire tandis que Hannyabal bloque le chemin de Luffy. Luffy terrasse le vice-directeur, seulement pour que Barbe Noire l'achève, et la vérité se fait jour : c'est l'homme qui a capturé Ace.
Le pont-levis se lève pour barrer la route aux Pirates de Barbe Noire vers la prison sous-marine tandis que Barbe Noire s'avance et que Van Augur et Jesus Burgess combattent les geôliers. Une figure déclare que l'équipage n'était jamais digne de confiance, les qualifiant de pirates plutôt que de simples traîtres, faisant écho aux soupçons de Smoker, Kizaru et Sengoku au sujet des Shichibukai. Cet homme est Shiryu, qui étudie les cinq intrus ; Barbe Noire le prend pour Magellan avant que Shiryu ne le nomme Marshall D. Teach.
Ailleurs, les newkama et les prisonniers libérés se précipitent vers la porte du niveau 3, où Sadi les disperse et détruit une partie du pont. Luffy s'apprête à la frapper mais est projeté de côté par Ivankov, qui l'affronte lui-même. Inazuma indique à Luffy les escaliers du niveau 3, où Hannyabal bloque le passage, faisant tournoyer un bâton à double lame et galvanisant les gardes qui l'acclament. Il déchaîne Hannya Circus, faisant tournoyer des lames enflammées autour de lui, mais Luffy répond avec Gomu Gomu no Jet Gatling, le matraquant jusqu'à terre. Hannyabal refuse de rester vaincu, se relevant pour sermonner Luffy en disant que les pirates sont de la racaille et que détruire Impel Down plongerait le monde dans les ténèbres. Avant qu'il ne puisse continuer, les ténèbres de Barbe Noire avalent l'unité de bazookas, et Barbe Noire piétine Hannyabal dans le sol. Tandis que Jinbe s'emporte à sa vue, Luffy se rappelle les mentions passées de Barbe Noire, par Ace, à Jaya, et par l'Ancienne Nyon, saisissant enfin qui il a en face de lui.
Teach et Shiryu s'intéressent mutuellement l'un à l'autre. Luffy croise à nouveau le chemin de Barbe Noire et apprend sa véritable identité comme l'homme responsable de la capture d'Ace.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
Le chapitre s'intitule « Chapeau de Paille et Barbe Noire ». Sa couverture commence la série de la séparation des Chapeaux de Paille avec la lutte de Sanji à Kamabakka. Un portrait d'Ivankov est accroché au mur dans l'illustration de couverture. L'histoire fait partie de l'arc d'Impel Down.
Shiryu examine les cinq intrus au pont-levis et identifie leur chef, que les hommes de Barbe Noire prennent d’abord pour Magellan, en Marshall D. Teach.
Luffy répond à l’attaque des lames tournoyantes d’Hannyabal, le Hannya Circus, avec le Gomu Gomu no Jet Gatling, mettant le vice-gardien à terre.
Hannyabal se relève pour sermonner Luffy, affirmant que les pirates ne sont que de la vermine et que la destruction d’Impel Down plongerait le monde dans les ténèbres.
Les ténèbres de Barbe Noire, issues de son Yami Yami no Mi, engloutissent le canon bazooka d’Hannyabal avant que Barbe Noire ne l’écrase d’un coup de pied jusqu’au sol.
Luffy se remémore les mentions passées de Barbe Noire faites par Ace, à Jaya, ainsi que par le Vieux Nyon, et saisit enfin que l’homme devant lui n’est autre que Marshall D. Teach.
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