Le couvercle du chaudron de l'enfer s'ouvre

Au quatrième niveau, Barbe Noire expose son plan : avec la défaite de Crocodile par Luffy ouvrant une vacance de Shichibukai, il comptait livrer le garçon comme trophée au Gouvernement Mondial, preuve de sa propre valeur. Il se rappelle comment Ace, le poursuivant après une vile trahison au sein de l'équipage de Barbe Blanche, n'a pas voulu laisser prendre son frère, ce qui a enfermé les deux sur une trajectoire de collision. Furieux, Luffy entre en Gear 2 et projette Barbe Noire à travers un mur, mais l'homme riposte avec le Yami Yami no Mi, attirant Luffy par la main et l'écrasant au sol ; le sang qui s'ensuit surprend même Crocodile, étant donné que Luffy est fait de caoutchouc.

Jinbe saisit le bras de Luffy et lui dit de ne pas brûler sa force ici, puisque Barbe Noire, une énigme même parmi les rangs de Barbe Blanche, était assez fort pour abattre Ace. Crocodile presse Barbe Noire sur la raison pour laquelle il jetterait un titre qu'il venait tout juste de gagner, et n'obtient que que cela sert un plan plus vaste. Magellan descend alors, son Hydra submergeant les détenus, et Ivankov, toujours sous forme féminine, avertit Luffy qu'une seconde dose de ce poison le tuerait. Alors que les prisonniers fuient, la Bête Geôlière Minotaurus attaque de nouveau, et Crocodile explique que ces bêtes sont des utilisateurs de Zoan éveillés bénis d'une endurance et d'une récupération sauvages. Barbe Noire médite que rien n'est vraiment impossible et que si Sky Island est réelle, alors le One Piece l'est aussi, jurant que le monde frémira bientôt devant son équipage. Atteignant Sadi et la libérant, Magellan tourne son Hydra contre les hommes de Barbe Noire, les laissant effondrés et se tordant alors que le venin s'infiltre.

Barbe Noire admet avoir capturé Ace comme prix de son titre de Shichibukai. La notion d'éveil est introduite : Crocodile explique que les quatre Bêtes Geôlières sont des utilisateurs de Fruit du Démon dont les pouvoirs ont atteint cet état élevé. L'Hydra de Magellan laisse l'équipage de Barbe Noire imprégné de poison.

Le titre japonais parle du couvercle se soulevant du chaudron de l'enfer. L'épisode a paru dans le Shonen Jump à côté d'une célébration pour la sortie du 54e volume. Sa couverture clôt le récit de la résistance de Sanji à Kamabakka, où il semble être devenu okama. Les événements s'inscrivent dans l'arc d'Impel Down.