Luffy contre Mihawk

Peu enclin à perdre du temps en duel, Luffy dépasse Mihawk en utilisant le Gear Second, mais l'escrimeur le repère dans la foule et envoie une entaille en spirale qui le frappe seul, ignorant tous ceux sur son passage. Réalisant qu'une contre-attaque lui coûterait un bras, Luffy s'arrête en plein assaut et fuit à la place, et un coup horizontal de Mihawk tranche la vague gelée restante de sorte que sa moitié supérieure s'écrase sur Marineford. De l'autre côté du champ de bataille, Crocodile rejette l'offre de Doflamingo, suggérant plutôt que le flamant se mette à son service, puis déclenche Sables et entraîne accidentellement Buggy dans le vortex. Luffy saisit Buggy comme un bouclier vivant, la bombe de Buggy lui est renvoyée en pleine face, et l'homme de caoutchouc s'élance enfin vers la plateforme.

Luffy démontre un don troublant pour prédire les attaques, sentant exactement comment il aurait perdu son bras face à l'escrimeur. Mihawk est montré maniant le Haki de l'Observation. Marco appelle Vista, le commandant de la cinquième division des pirates de Barbe Blanche, qui est présenté ici alors qu'il intercepte Mihawk. Pendant ce temps, une vague de nouveaux cuirassés amène Sentomaru à la tête d'au moins neuf Pacifista, signe que la phase finale du conflit est presque arrivée.

Mihawk remarque que Luffy possède le don rare et dangereux de transformer quiconque se trouve à proximité en allié. Sengoku ordonne de couper la retransmission en direct pour que les civils de Sabaody ne voient jamais la Marine trébucher, ayant l'intention d'annoncer un seul mot une fois tout terminé : Victoire. À ce stade, le conflit fait rage depuis une pleine quatre-vingt-dix minutes, la phase finale étant désormais imminente. La couverture montre Luffy ramassant des bananes pour un singe soignant un bras cassé.