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Après avoir anéanti chaque Humandrill, Zoro supplie d'être enseigné, et l'humiliation dégoûte Mihawk, qui suppose que l'épéiste s'est surestimé et veut le voir partir. Qu'un homme visant un jour à le surpasser demande une telle chose frappe le Shichibukai comme absurde, pourtant son attitude change une fois qu'il voit que le motif de Zoro réside avec Luffy plutôt que dans la gloire personnelle. Il accepte de commencer les leçons après la guérison des blessures. Rebandé, Zoro décode le tatouage pour Perona : le chiffre représentait d'abord une réunion dans trois jours, depuis barré et réécrit en deux ans, un message que l'équipage dispersé a tous reçu et compris, les ramenant à Sabaody après ce laps de temps.

Le récit remonte ensuite de quelques jours à Rusukaina, une île du Calm Belt où Luffy, Rayleigh, Jinbe et les femmes d'Amazon Lily ont débarqué. Jinbe part le premier, échangeant de la gratitude avec Luffy et s'engageant à l'attendre à l'île des Hommes-Poissons. Quand Hancock offre de la nourriture à Luffy, Rayleigh refuse en son nom, expliquant que toute la raison d'atterrir ici est un entraînement de survie sur un lieu cyclant à travers quarante-huit saisons qui changent chaque semaine. Il ajoute qu'une civilisation a jadis péri ici sous le climat rude, et qu'environ cinq cents bêtes sauvages rendent désormais l'île brutale à conquérir.

Rayleigh fait la démonstration du Haki en abattant un éléphant géant sans le toucher, puis passe en revue les trois formes. Le Haki de l'Observation, appelé Mantra sur Skypiea, lit la présence d'un ennemi et prédit ses mouvements. Le Haki de l'Armement gaine le corps de force, permet des frappes à distance, annule les pouvoirs de Fruit du Démon, et laisse frapper un utilisateur de Logia. Le Haki des Rois, le plus rare, projette une pure intimidation. Rayleigh se propose d'ancrer Luffy dans les bases des trois sur deux ans et de le laisser choisir plus tard lesquels affûter. Luffy laisse sa Vivre Card et son chapeau de paille reposant sur un rocher, annonçant que lui, le pirate connu comme Chapeau de Paille Luffy, part en vacances.

Mihawk accepte d'entraîner Zoro, et le Haki reçoit une explication plus complète en trois catégories. Le Mantra, manié par Enel et ses prêtres, est confirmé comme l'étiquette skypiéenne pour le Haki de l'Observation ; Sentomaru s'avère être un utilisateur du Haki de l'Armement ; et le pouvoir qui avait jadis effrayé le Seigneur de la Côte une décennie plus tôt est révélé comme le Haki des Rois. Marquant le dernier chapitre à la fois de l'arc qui suit la guerre et de la saga portant son nom, cet épisode clôt la première moitié de la série et a entraîné le premier hiatus prolongé du manga de quatre semaines, bien qu'Oda se soit personnellement reposé seulement une. La couverture, associant Edward Newgate à Gol D. Roger, est une rare sans animaux.