
Le chapitre intitulé SMILE met à nu les sombres mécanismes des fruits artificiels et la façon dont Orochi a glissé les échecs dans la nourriture des villes des restes, tandis que Zoro et Sanji se retrouvent en un instant pour écarter les tirs du shogun visant Toko.
Des années plus tôt à Hakumai, Yasuie surprit un groupe de jeunes vassaux d'Oden en train de voler de l'argent pour leur seigneur. Cette bande de voleurs comptait Kin'emon et Kanjuro, Raizo aux côtés d'Inuarashi et Nekomamushi, plus Shutenmaru, Kawamatsu et Denjiro. Au lieu de les mettre à mort, Yasuie leur donna la somme volée plus une seconde bourse, leur disant de la dépenser en livres et de devenir les meilleurs épéistes de Wano, car un futur shogun comme Oden aurait besoin des meilleurs protecteurs.
Dans le présent, ces mêmes hommes sanglotent tandis que Yasuie meurt sur les écrans Tanishi. Les citoyens de la capitale tentent de repousser la foule gloussante d'Ebisu, perplexes face à cette explosion. Hiyori explique à Zoro comment les SMILE, de la main d'Orochi, ont vidé le chagrin du peuple, tandis qu'Orochi qui s'approche savourait le spectacle comme un paradis. Dans les mines, Hyougoro confirme que le même rire est un effet secondaire des SMILE qu'il a vu parmi les forçats, et sur Onigashima Kaidou ricane face à cette sauvagerie.
Shinobu raconte les origines des fruits : Kaidou et Orochi échangeaient des armes à Caesar Clown et Doflamingo en retour de SMILE, dans le but de forger l'équipage le plus puissant au monde. Pourtant, seul un dixième de ceux qui en mangèrent un gagna un pouvoir, tandis que tous les autres perdirent à la fois la capacité de nager et tout sentiment sauf le bonheur. Au sein des Pirates aux Cent Bêtes, les Waiters n'en ont mangé aucun, les Gifters ont obtenu des capacités, et les bien plus nombreux Pleasures n'ont reçu que les inconvénients. Parce que les fruits défectueux, à moitié mangés, conservaient ces effets, Orochi les a incorporés dans les restes envoyés aux villes des restes usées par le chagrin, privant ces résidents de la colère comme de la tristesse.
Tandis qu'Hiyori relaie la même chose à Zoro et Brook, Toko grimpe sur l'estrade d'exécution pour soigner son père avec de l'huile de crapaud. La repérant, Orochi tire sur sa tête, la blâmant pour la mort de Komurasaki, mais Zoro et Sanji défoncent ensemble et écartent les balles, se retrouvant dos à dos après des semaines de séparation.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
Un flashback dépeint la dévotion des jeunes Neuf Fourreaux Rouges envers Oden, et il apparaît qu'Izou de Barbe Blanche était également lié au groupe. Les SMILE ne réussissent qu'une fois sur dix, retirent la capacité de nager comme les Fruits du Démon ordinaires, et conservent leurs effets même une fois croqués. Pandaman apparaît parmi les Gifters, et les rangs Waiter, Gifter et Pleasure sont exposés. Orochi a enfoui les fruits croqués dans la nourriture jetée des riches, qui a atteint des villes telles qu'Ebisu, et le cuisinier et l'épéiste se croisent à nouveau, leurs premières retrouvailles depuis Dressrosa. La couverture demande Robin tricotant avec de la soie de tarentule. Fait partie de l'arc du Pays de Wano.
Le SMILE est un fruit du démon artificiel créé par Caesar Clown et distribué par Kaido et Orochi ; seulement une personne sur dix qui en consomme obtient un véritable pouvoir, tandis que les autres perdent la capacité de nager et ne peuvent plus éprouver ou exprimer que la joie.
Kaido et Orochi ont échangé des armes contre des fruits SMILE auprès de Caesar Clown et de Doflamingo, dans l’espoir de constituer l’équipage le plus puissant au monde.
D’après Shinobu, seule environ une personne sur dix qui mange un fruit SMILE acquiert un véritable pouvoir de fruit du démon, tandis que les autres perdent leur capacité à nager et ne savent plus que rire.
Les personnes dont le fruit SMILE échoue perdent la capacité de nager comme tout consommateur de fruit du démon, mais n’obtiennent aucun pouvoir en retour ; il ne leur reste alors plus qu’à afficher la joie, incapables de ressentir la colère ou la tristesse.
Zoro et Sanji se réunissent lorsque Orochi tire sur Toko pour avoir tenté d’aider son père ; tous deux interviennent ensemble afin d’éloigner les balles, se retrouvant dos à dos pour la première fois depuis Dressrosa.
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