Romance Dawn, Version 2

À la dérive en mer, Luffy est réveillé en sursaut lorsqu'un grand oiseau blessé s'écrase dans sa petite barque, y perçant un trou qu'il bouche avec la créature elle-même. Un navire imposant se range à son côté, son équipage appelant l'oiseau, nommé Balloon, à s'enfuir. Hissé à bord, Luffy rencontre Ann, une fille attachée au mât qui le gronde pour avoir livré Balloon en captivité. Elle explique que le vaisseau appartient à Shupeal the Hexagon, un capitaine obscur mais redouté dont la sorcellerie lui a permis de piller son village sans opposition.

Pendant qu'il est enfermé, Luffy partage son objectif de recruter des aventuriers « Peace Main » plutôt que les pillards « Morgania ». Un flashback montre son grand-père bruyant, un pirate Peace Main, poussant le garçon vers la mer. Luffy a mangé le précieux Gomu Gomu no Mi de son grand-père, gagnant un corps en caoutchouc au prix de ne plus jamais pouvoir nager, et les deux se sont battus après que le vieil homme a tenté de le sermonner sur les dangers de l'océan. Luffy révèle que son chapeau de paille appartenait autrefois à ce grand-père et est son trésor, tandis qu'Ann nomme Balloon comme le sien.

Luffy se faufile entre les barreaux pour chercher un bateau, laissant Ann libérer Balloon seule. Shupeal la coince, lui tire dessus, et est interrompu par Luffy, qui dévie les balles du sorcier avec sa peau de caoutchouc et ignore un marteau géant. Shupeal s'empare de Balloon et du trésor qu'il convoitait, puis brise le navire et s'en va sur un balai. Ann sauve Luffy de la noyade et confesse que Balloon, le dernier d'une espèce magique, était le véritable butin. Luffy se propulse après Shupeal, chevauche Balloon et assène le coup final. Tandis que Balloon le ramène, il se remémore les paroles de son grand-père sur ce qu'est vraiment un véritable trésor, et le narrateur promet que la renommée de Luffy au Chapeau de Paille se répandra.

Les pouvoirs de caoutchouc de Luffy et son incapacité à nager sont établis par l'intermédiaire de son grand-père plutôt que de Shanks. Le garçon libère Balloon, le compagnon bien-aimé d'Ann, et vainc Shupeal the Hexagon, maître de la sorcellerie. L'histoire du village d'Ann, impliquant une attaque de pirates, fait écho à l'arc ultérieur de Nami. Les réflexions du grand-père sur la nature du véritable trésor annoncent un thème que Luffy lui-même porte dans la série principale.

Ce brouillon a paru dans le Weekly Shonen Jump 1996 numéro 41 le 23 septembre, le numéro régulier que la première version avait manqué, et a ensuite été réimprimé avec des commentaires de l'auteur dans le recueil des premières œuvres d'Oda Wanted! en 1998. Le design du grand-père et ses attentes pour Luffy ont évolué en Monkey D. Garp, et sa philosophie du trésor est devenue celle de Luffy. Bien que le terme « Peace Main » n'ait jamais intégré l'intrigue principale, Luffy incarne toujours son esprit d'aventure innocente. Le one-shot a été adapté en anime dans l'épisode 907.