Les Death Busters vaincus, Haruka et Michiru rendent le bébé Hotaru renaissant au professeur Tomoe en convalescence. Toujours furieuses qu'Usagi ait risqué le monde pour épargner une seule vie, les Gardiennes de l'Extérieur l'affrontent une dernière fois avant de quitter la ville.
Tout juste après avoir sauvé la petite Hotaru des griffes de Pharaoh 90, Super Sailor Moon reste grièvement blessée et épuisée, rattrapée par Uranus et Neptune avant de tomber tandis que les Gardiennes de l'Intérieur se précipitent pour la soutenir. Haruka et Michiru s'occupent de l'enfant renaissante, puis la rendent au professeur Tomoe désormais libéré et en lente convalescence, qui ne se souvient de rien et élève simplement le bébé comme le sien.
Chibiusa, rongée d'inquiétude pour Hotaru, voit une vision de l'esprit de Sailor Pluto et apprend le combat qui faisait autrefois rage à l'intérieur de la jeune fille entre son bon côté, Sailor Saturn, et Mistress 9 corrompue. Comme Pluto n'a plus de corps, elle ne peut s'attarder, et ce n'est que lorsque Chibiusa touche les mains du nourrisson qu'elle comprend que Hotaru est vraiment renée pour commencer une nouvelle vie.
Sur les ruines de l'Académie Mugen, la mélodie d'un violon attire Usagi et les autres vers Michiru et Haruka. Furieuses qu'Usagi ait abandonné le Saint Graal et mis la Terre en danger pour une seule vie, les deux la déclarent indigne de devenir Neo-Queen Serenity. Les Gardiennes de l'Intérieur se lèvent pour les défier, mais Usagi intervient, admet que le duo avait raison et insiste sur le fait qu'elle doit prouver son choix par sa propre conviction plutôt que de laisser ses amies se battre à sa place.
Elle se transforme et affronte seule Uranus et Neptune, tandis que Tuxedo Mask retient les autres pour qu'elle puisse mener son propre combat. Avant que le duel ne s'achève, le pouvoir du Cristal d'Argent projette les Gardiennes de l'Extérieur au loin et offre la victoire à Sailor Moon. À genoux, elles s'excusent, la saluent comme Neo-Queen Serenity et véritable Messie, et annoncent que leur quête est terminée avant de partir, assurant à tous que Hotaru est en vie et qu'elles la reverront.
Avant-dernier épisode de la troisième saison et 126e au total, il est arrivé en Amérique du Nord sous le titre "Second Chances" le 31 juillet 2000, écrit par Megumi Sugihara et réalisé par Yuji Endo. Il contient la dernière utilisation à l'écran de Mars Star Power, Make Up et la dernière apparition des filles dans leurs tenues décontractées de la saison, à l'exception de Makoto et Minako.
Le manga diverge ici : dans cette version, le professeur Tomoe meurt lors de l'affrontement avec Pharaoh 90, laissant Haruka, Michiru et Setsuna élever la Hotaru renaissante, et les Gardiennes de l'Extérieur ne défient jamais Sailor Moon avec colère en combat. Haruka, Michiru et Setsuna ne réapparaissent pas avant la cinquième et dernière saison.
Après la défaite des Death Busters, Haruka et Michiru rendent le bébé Hotaru renaissante au professeur Tomoe en convalescence, tandis que les Outer Guardians affrontent Usagi une dernière fois avant de quitter la ville.
Uranus et Neptune sont furieuses qu'Usagi ait abandonné le Saint Graal et risqué le sort du monde pour sauver une seule vie, et elles la déclarent inapte à devenir Neo-Queen Serenity.
Usagi se transforme et affronte seule Uranus et Neptune, et avant que le duel ne puisse s'achever, le pouvoir du Cristal d'Argent les projette au loin, ce qui amène les Gardiennes externes à s'agenouiller, à s'excuser et à la saluer comme la véritable Messie.
La petite Hotaru, revenue à l'état de nourrisson, est rendue au Professeur Tomoe, qui ne se souvient de rien de son passé et l'élève simplement comme sa propre fille, tandis que les Gardiennes externes promettent que tout le monde la reverra.
Dans le manga, le professeur Tomoe meurt pendant la bataille contre Pharaoh 90, laissant Haruka, Michiru et Setsuna élever Hotaru réincarnée, et les Outer Guardians ne défient jamais Sailor Moon en combat comme elles le font dans l'anime.
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