Une embuscade de Cardian lors d'une sortie pour admirer les cerisiers en fleurs rend les anciens pouvoirs d'Usagi inutiles et draine ses amies. Ce n'est que lorsque la reine Serenity fusionne le Cristal d'Argent dans son médaillon brisé qu'Usagi obtient une nouvelle broche, une nouvelle baguette et une transformation plus puissante.
Ail et An discutent des foules rassemblées pour les cerisiers en fleurs de Tokyo et se souviennent comment l'Arbre Makai fleurissait autrefois avec autant d'éclat avant de se flétrir jusqu'à disparaître. Le même jour, Mlle Sakurada emmène sa classe au parc pour admirer les fleurs, avec Makoto, Rei, Minako et les chats parmi le groupe, et Umino occupe fièrement un emplacement de pique-nique de choix qu'il a réservé en y dormant toute la nuit pour Naru.
Pendant que les élèves mangent, Ail admire secrètement Usagi et masque son impair en prétendant qu'il parlait des fleurs, puis rejoint An pour choisir leur prochain Cardian afin de récolter de l'énergie. À proximité, Umino avoue ses sentiments à Naru juste avant qu'un arbre étrange ne les piège dans un anneau lumineux qui sape leurs forces, et Mlle Sakurada ainsi qu'une passante succombent bientôt au même drainage.
Soupçonnant le nouvel ennemi, Usagi fouille le parc, mais Rei, Ami, Makoto et Minako tombent sur le même arbre et sont drainées à leur tour. Le Moon Tiara Action de Sailor Moon échoue contre le Cardian Leshy, qui la cloue au sol, brise sa broche et ouvre un gouffre qui engloutit à la fois elle et Luna. Dérivant dans le vide, Luna explique que les pouvoirs d'Usagi ont faibli parce que son cœur ne s'investit plus dans sa mission, et Usagi admet que c'est vrai.
La reine Serenity apparaît et remercie Usagi de l'avoir appelée, enchâssant le Cristal d'Argent dans la broche brisée et lui enseignant la formule "Moon Crystal Power, Make Up". Nouvellement transformée, Sailor Moon revient au parc où le Chevalier de la Lune a tenu Leshy à distance, et Serenity fait descendre le Cutie Moon Rod. Le maniant, elle déchaîne Moon Princess Halation pour purifier le Cardian et ranimer ses amies, bien que beaucoup d'énergie ait déjà nourri l'Arbre Makai.
Le cinquième épisode de la deuxième saison a été diffusé au Japon le 17 avril 1993 et est arrivé en Amérique du Nord sous le titre "Cherry Blossom Time" le 28 novembre 1995, écrit par Shigeru Yanagawa et réalisé par Kunihiko Ikuhara. Il introduit le Cutie Moon Rod, la Crystal Star, la formule Moon Crystal Power, Make Up, et l'attaque Moon Princess Halation, tout en retirant Moon Prism Power, Make Up.
Cela marque la troisième et dernière apparition de la reine Serenity et la première fois qu'un monstre du jour brise la broche d'Usagi pour bloquer sa transformation. Le doublage DiC a coupé plusieurs moments, dont une farce au sandwich et des scènes d'Usagi nue lors de l'arrivée de Serenity, que d'autres doublages régionaux ont traités par des coupes ou un montage numérique.
Dans « A New Transformation: Usagi's Power-Up », la broche brisée d'Usagi est réparée lorsque Queen Serenity y fusionne le Silver Crystal, lui offrant une nouvelle broche Crystal Star et le Cutie Moon Rod. Elle se transforme en utilisant la nouvelle formule « Moon Crystal Power, Make Up », qui remplace son ancienne formule « Moon Prism Power, Make Up ».
Le Moon Tiara Action de Sailor Moon échoue parce que son cœur n'est plus pleinement dévoué à son devoir de gardienne, comme l'explique Luna après que le Cardian Leshy a brisé sa broche et l'a entraînée dans un vide. Ce n'est qu'après qu'Usagi se l'est avoué à elle-même que la reine Serenity intervient pour restaurer son pouvoir.
Leshy est la Cardian invoquée par Ail et An pour drainer de l'énergie pour l'Arbre Makai dans « A New Transformation : Usagi's Power-Up ». Elle surpasse l'ancienne attaque de broche de Sailor Moon et piège cette dernière ainsi que Luna, mais est finalement purifiée par sa nouvelle attaque Moon Princess Halation.
Queen Serenity fait sa troisième et dernière apparition dans la série, remerciant Usagi de l'avoir contactée et fusionnant le Silver Crystal dans la broche brisée d'Usagi. Elle enseigne également à Usagi la nouvelle formule de transformation, « Moon Crystal Power, Make Up ».
Sailor Moon débute le Moon Princess Halation, manié grâce à son tout nouveau Cutie Moon Rod. Elle l'utilise pour purifier le Cardian Leshy et ranimer ses amies épuisées.
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