Le 180e épisode au total et le 14e de Sailor Stars fait entrer Haruka et Michiru dans le combat de la saison, alors qu'une scène de concert partagée permet au duo de percevoir quelque chose d'étrange chez les Three Lights et de décider que les nouveaux venus ne sont pas dignes de confiance.
Massées autour d'une rangée de téléphones publics, Usagi et ses amies se démènent pour obtenir des billets pour l'International Music Festival, mais Minako apprend que le spectacle affiche complet. Haruka et Michiru passent par là avec cinq laissez-passer supplémentaires, puisque Michiru partage l'affiche avec les Three Lights lors d'une représentation commune. Ailleurs, Galaxia réprimande Sailor Iron Mouse pour n'avoir obtenu aucune Star Seed, alors l'assassin se glisse à Tokyo, repère une affiche de concert et en déduit que l'un des artistes doit en porter une authentique.
Sur scène, Michiru accompagne le groupe au violon. Seiya perçoit en elle un éclat semblable à une étoile, et Michiru capte en retour la note d'amour qui traverse leur musique. Usagi arrive juste au moment où la salle se vide, et une Haruka compatissante invite la jeune fille en larmes à rejoindre la loge de Michiru. Lorsque Seiya s'y présente en tant que fan, la tension monte : Haruka s'agace face à l'inconnue et la renvoie froidement, laissant Michiru se demander à voix haute si la jalousie est en jeu. Usagi se précipite après Seiya pour s'excuser, manque de dévaler un escalier et est rattrapée par le chef d'orchestre âgé M. Garayan, qui loue la tristesse et la chaleur de la chanson du groupe avant de sortir.
Iron Mouse tend une embuscade à M. Garayan et lui arrache sa Star Seed, mais celle-ci s'assombrit et se réduit à néant, et il se transforme en Phage appelé Sailor Conductor. Usagi devient Eternal Sailor Moon et se retrouve bientôt immobilisée par les baguettes volantes de la créature jusqu'à ce que les Sailor Starlights interviennent. Le laser de Star Fighter la désarme, Star Healer et Star Maker libèrent Sailor Moon, et sa baguette rend l'homme à son état normal. Reconnaissante, Sailor Moon propose une alliance, et les Starlights acceptent, mais avant que Star Fighter ne puisse sceller l'accord d'une poignée de main, Sailor Uranus frappe. Elle et Sailor Neptune qualifient le trio d'intruses venues d'au-delà du Système solaire et donc d'ennemies, et les Starlights, insultées, s'en vont. Neptune insiste sur le fait que cette position dure vise à protéger Sailor Moon. Ensuite, Seiya propose à Usagi de la raccompagner chez elle, et quand Usagi demande si l'amitié peut combler une telle distance, Seiya répond qu'elle se considère déjà comme une amie.
Écrit par Atsushi Maekawa et réalisé par Takuya Igarashi, l'épisode a été diffusé pour la première fois au Japon le 13 juillet 1996. Il reprend librement la fin de l'Acte 50 du manga, bien que de nombreux détails divergent : dans la bande dessinée d'origine, Haruka jouait également, au piano, Iron Mouse mourait lors de ce même concert aux mains de Star Healer, et Uranus et Neptune n'ont jamais attaqué les Starlights. Cet épisode propose la seule version de Star Serious Laser à utiliser la seconde animation de l'attaque, qui intègre le Sailor Star Yell, et Sailor Conductor reste le dernier Phage jamais créé par Iron Mouse. Sailor Aluminum Siren et Sailor Lead Crow y apparaissent ici en entier pour la première fois, encore sans aucune réplique.
Haruka et Michiru qualifient les Starlights d'intruses venues de l'extérieur du Système solaire et donc d'ennemies, et les frappent avant que Sailor Moon et les Starlights ne puissent finaliser leur alliance proposée.
Michiru partage la scène avec les Three Lights lors d'une performance commune au Festival International de Musique, et elle et Haruka offrent au groupe d'Usagi leurs billets supplémentaires pour y assister.
Le chef d'orchestre M. Garayan devient le phage Sailor Conductor après que Sailor Iron Mouse lui a tendu une embuscade et lui a arraché sa Star Seed, qui noircit complètement.
Sailor Conductor, créé dans cet épisode, est le dernier phage que Sailor Iron Mouse ait jamais créé dans la série.
Dans le manga, Haruka a également joué du piano lors du concert, Iron Mouse est morte lors de ce même spectacle aux mains de Star Healer, et Uranus et Neptune n'ont jamais agressé physiquement les Starlights.
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