Les larmes de Naru : Nephrite meurt par amour

Zoisite repère une faille dans la tendresse inattendue de Nephrite envers Naru et manigance pour l'exploiter, cherchant à faire pression sur son rival pour qu'il rende le Cristal Noir. Ce qui commence comme une chasse froide au Cristal d'Argent se transforme en l'histoire d'un vilain découvrant, trop tard, ce que signifie tenir à quelqu'un. Le doublage DiC l'a diffusé sous le titre A Friend in Wolf's Clothing.

Intrigué par la forte réaction du Cristal Noir à Naru, Nephrite la scanne pendant son sommeil et confirme que le Cristal d'Argent n'est pas caché dans son corps. Il avoue que son identité de Sanjouin était un masque et qu'elle lui a appris l'amour pour la première fois, affirmant vouloir désormais changer de camp et devoir atteindre Sailor Moon à travers elle. Zoisite, qui écoute en cachette, décide de s'emparer de Naru comme otage, et ses Youma l'emmènent bientôt dans un bar abandonné.

Nephrite piège Usagi pour qu'elle se transforme imprudemment et menace de la tuer avant que la rose de Tuxedo Mask ne le force à interrompre son attaque pour répondre aux cris de Naru. Il brûle la demande de rançon de Zoisite, se fraie un chemin à travers les Youma et porte la jeune fille blessée jusqu'au parc Juban, où elle panse une entaille à son bras et rêve à voix haute de partager des parfaits au chocolat avec lui. Pour la première fois il rit et parle avec sincérité, avant que les Youma regroupés ne le transpercent d'épines.

Protégeant Naru de son corps, Nephrite tient bon jusqu'à l'arrivée des gardiennes Sailor ; le Shabon Spray de Mercury et une attaque combinée Moon Tiara Action et Fire Soul détruisent les trois Youma. Mortellement blessé, il promet que le secret de Sailor Moon est en sécurité, s'excuse auprès de Naru pour le parfait qu'il ne pourra jamais partager, la remercie d'avoir fait partie de sa vie et se dissout en poussière scintillante tandis qu'elle pleure.

C'est en pratique la dernière apparition de Nephrite, à l'exception d'un flashback ultérieur. L'épisode introduit aussi les discours d'introduction emblématiques de Sailor Mercury et Sailor Mars, qui auparavant se joignaient à celui de Sailor Moon. Sa romance avec Naru et son revirement sont des inventions propres à l'anime ; dans le manga, il est tué par Sailor Jupiter nouvellement éveillée à la place.