La troisième saison s'ouvre sur le cauchemar d'un monde réduit en pierre et englouti par les ténèbres, une vision qui attire Rei vers un monstre trop puissant pour que Sailor Moon puisse l'affronter. Alors que l'équipe tombe une à une, deux guerrières inconnues en uniforme sailor sortent de l'ombre pour renverser le cours du combat.
Lançant la saison S en tant que quatre-vingt-dixième épisode de la franchise, cet épisode établit les enjeux d'une guerre plus longue. Rei est hantée par une prémonition où l'ombre recouvre la planète, ses camarades combattantes et tout Tokyo sont figés en pierre, et une seule rafale d'énergie anéantit Sailor Moon et les autres. Dans la foulée, une unique lumière brillante se divise en trois et s'éloigne. Lorsqu'un Daimon tend plus tard une embuscade à Rei, aucune des attaques habituelles ne parvient à l'abattre, et il faut l'arrivée surprise de deux inconnues masquées, plus tard connues comme Neptune et Uranus, pour achever la créature.
Les filles se réunissent au sanctuaire Hikawa pour bachoter un examen, bien que Rei reste perturbée par son rêve et qu'Usagi ne cesse de s'assoupir. Ailleurs, un scientifique nommé Professeur Tomoe se vante auprès de son assistante Kaolinite que leur création est prête, expliquant que trois talismans se cachent à l'intérieur de trois Pure Heart Crystals et que les réunir fera apparaître un Holy Grail d'une puissance énorme. Il libère un Daimon Egg, qui s'enfouit dans un arbre sur le terrain du sanctuaire. Lorsque Rei épingle un charme en papier à cet arbre, il se transforme en monstre Mikuuji, qui la cloue à un mur avec des mains de pierre détachables et fait jaillir une lumière éclatante de sa poitrine.
Usagi et Luna se précipitent vers le cri et elle devient Sailor Moon, mais le Daimon repousse tous les efforts, même Moon Princess Halation. Le reste de l'équipe et Tuxedo Mask sont immobilisés avant de pouvoir aider. Mikuuji brise le poudrier d'Usagi, ce qui désactive le Silver Crystal et la ramène à son apparence civile, puis arrache un cristal du cœur de Rei. Deux décharges d'énergie soudaines frappent le monstre et le ramènent à l'état d'arbre inoffensif. Le duo de gardiennes mystérieuses inspecte le cristal de Rei, juge que ce n'est pas celui qu'elles chassent et le lui rend. Une fois le danger écarté, les amies libérées se précipitent vers Rei qui reprend conscience et s'interrogent sur l'identité de ce nouvel ennemi.
Ce chapitre est une étape jalonnée de premières et de dernières fois. Il introduit Sailor Uranus, Sailor Neptune, Souichi Tomoe et Kaolinite, ainsi que le Pure Heart Crystal et le Daimon Egg, plus des apparitions précoces et non nommées de World Shaking et Deep Submerge. C'est la dernière fois qu'Usagi se transforme avec la formule Moon Crystal Power, Make Up et la dernière sortie pour sa broche Crystal Star ; dès l'épisode suivant, elle manie le Cosmic Heart Compact et une nouvelle incantation. Ce fut également le premier épisode pris en charge par Cloverway pour la sortie anglaise, rebaptisé Star Struck, Bad Luck, qui ferait référence à une chanson de Rainbow faisant rimer starstruck avec bad luck. La diffusion japonaise eut lieu le 19 mars 1994, le doublage atteignant l'Amérique du Nord le 12 juin 2000.
Cet épisode introduit Sailor Uranus et Sailor Neptune, ainsi que le professeur Souichi Tomoe et son assistante Kaolinite, alors qu'il ouvre la saison S.
Un Pure Heart Crystal est présenté ici comme l'un des objets dissimulant un talisman, et le professeur Tomoe explique que la collecte de trois d'entre eux fera apparaître un Saint Graal d'une puissance immense.
Même le Moon Princess Halation de Sailor Moon ne parvient pas à blesser le Daimon Mikuuji, et il faut deux décharges d'énergie soudaines des nouvelles venues Uranus et Neptune pour ramener le monstre à sa forme d'arbre inoffensif.
La prémonition de Rei montre un monde réduit à la pierre et englouti par les ténèbres, ses camarades de combat et Tokyo figés, et une seule déflagration d'énergie anéantissant Sailor Moon et les autres.
C'est la dernière fois qu'Usagi se transforme en utilisant la formule « Moon Crystal Power, Make Up » et la dernière apparition de sa broche Crystal Star, car elle obtient le Cosmic Heart Compact dès l'épisode suivant.
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