La Baguette de l'amour est née : La Nouvelle Transformation d'Usagi

Lorsqu'un Daimon attaque une jeune fille et que Sailor Moon découvre qu'elle ne peut plus se transformer, le reste de l'équipe se retrouve à compter sur le duo de nouvelles soldates mystérieuses qui ont commencé à apparaître lors de leurs combats. La crise de confiance d'Usagi est au cœur de l'épisode, résolue seulement lorsqu'un élan d'amour restaure et améliore ses pouvoirs.

Dans son laboratoire, le Dr Tomoe discute des objectifs des Death Busters avec son assistante avant de lancer un Daimon Egg dans la ville. La même nuit, Usagi fait un cauchemar où ses amies se moquent d'elle à propos de son retrait, et elle se réveille craignant que la lumière déclinante du Silver Crystal ne lui ait coûté sa capacité à se transformer. Luna l'envoie vers Mamoru, qui lui remonte le moral dans un bâtiment abandonné où tous deux tombent sur une jeune fille nourrissant une colonie de chats errants. Usagi jure d'aider les chats, et parmi ses amies au sanctuaire elle tente de les répartir, ne rencontrant que des excuses. Pendant ce temps, le Daimon Egg errant se loge dans un puzzle en forme de chat dans la chambre de la jeune fille.

Le puzzle fait éclore le monstre Nekonneru, qui poursuit la jeune fille jusqu'au même bâtiment. Alors que la bête s'empare de son Heart Crystal, les Gardiennes arrivent, mais Usagi échoue à se transformer et les autres sont repoussées lorsque Nekonneru reflète leurs attaques avec sa queue. Deux décharges d'énergie semblent abattre la créature, et le duo de silhouettes en vitrail déclare que le Heart Crystal n'est pas un Talisman et le restitue, refusant la supplique de Venus de combattre aux côtés de l'équipe avant de disparaître. Nekonneru se ranime et saisit Usagi à la gorge, jusqu'à ce qu'une rose et Tuxedo Mask brisent la queue. Blessé, il exhorte Usagi à fuir, mais elle refuse, déterminée à protéger tout le monde et lui plus que tout.

Alors que les deux joignent leurs mains, une lumière s'élève entre eux, révélant leurs anciens moi du Moon Kingdom. Leur amour partagé forge le Spiral Heart Moon Rod et transforme sa broche en Cosmic Heart Compact, lui permettant de se transformer avec la nouvelle formule. Sailor Moon manie alors la nouvelle arme et son Moon Spiral Heart Attack pour détruire Nekonneru. Ensuite, le groupe décide d'emmener les chats secourus dans un refuge pour animaux.

L'épisode introduit le Cosmic Heart Compact et le Spiral Heart Moon Rod, ainsi que la formule de transformation et le Moon Spiral Heart Attack. La façon dont la nouvelle baguette naît de l'amour du couple reflète la manière dont son arme précédente est apparue dans le manga. Cela marque également la dernière utilisation du thème de fin d'ouverture de cette saison.

Une erreur visible se prolonge depuis l'intrigue précédente : pendant la transformation de Sailor Moon, l'arrière-plan est celui utilisé pour la saison R antérieure, une bévue non corrigée avant l'épisode suivant. Dans le doublage de Cloverway, la raison d'un personnage pour refuser un chat est réécrite, passant du manque de temps à des allergies de la mère, et le chaton qu'Usagi nomme Sugar est appelé Ginger.