Convaincue qu'elle n'a pas sa place dans le présent, la voyageuse du temps aux cheveux roses tente de fuir vers sa propre époque, pour tomber directement sur les assassins du Black Moon Clan. S'ensuit une bagarre générale où Sailor Moon et ses quatre coéquipières affrontent chacune l'une des Spectre Sisters pour protéger la fillette.
Soixante-huitième épisode au total et vingt-deuxième de la saison R, ce chapitre oppose l'équipe au complet aux exécutants du Black Moon Clan. Blessée par des remarques cruelles qu'elle surprend de la part d'Usagi, Chibiusa s'enfuit et tente de retourner vers le futur, mais le chemin du retour refuse de s'ouvrir. Sa détresse trahit sa position, et Koan et Berthier bondissent. Elle leur échappe, mais Rubeus et les Spectre Sisters convergent bientôt, forçant Sailor Moon et les quatre autres gardiennes à tenir une position désespérée pour la protéger.
L'histoire s'ouvre sur Nemesis, où Wiseman avertit Rubeus que la campagne du clan dans le futur vacille ; leur flotte de vaisseaux a été repoussée du Crystal Palace par quatre femmes inconnues, les gardiennes des jours à venir. Pour les anéantir, Rubeus envoie les Spectre Sisters effacer Chibiusa et l'équipe du présent afin que leurs futurs moi ne puissent jamais exister. Quand les sœurs se rapprochent, Luna-P est projetée au loin et Luna elle-même intervient pour gagner du temps à l'enfant, encaissant une raclée brutale avant de se traîner jusqu'au sanctuaire Hikawa pour donner l'alerte.
Usagi suit Chibiusa jusqu'à un chantier et la surprend en train de parler à Sailor Pluto à travers Luna-P. Les quatre sœurs attaquent ensemble, et une fois le reste de l'équipe arrivé, le combat se divise en duels singuliers, chaque gardienne affrontant son homologue : Mars contre Koan, Mercury contre Berthier, Venus contre Calaveras et Jupiter contre Petz. Rubeus fond sur Chibiusa pour s'en emparer, mais Tuxedo Mask le retient assez longtemps pour que Sailor Moon déclenche Moon Princess Halation depuis le Cutie Moon Rod ; le méchant esquive l'attaque et ordonne la retraite. Enfin reconnaissante, Chibiusa accepte que les gardiennes veulent vraiment la protéger, tandis qu'au loin Wiseman commence à saisir le lien entre Sailor Moon et son futur moi, Neo-Queen Serenity.
La version DiC a rebaptisé l'épisode Naughty 'N' Nice et a inséré la chanson She's Got the Power pendant l'affrontement à cinq contre cinq ; la version japonaise utilisait à la place Ai No Senshi, sa première apparition dans la série. La Suède a entièrement sauté l'épisode car son studio a refusé de diffuser des chansons en langue étrangère, et DiC a coupé une scène de Chibiusa endormie dans le lit d'Usagi pour éviter un brin d'humour scatologique de l'original. La diffusion japonaise a eu lieu le 11 septembre 1993, l'Amérique du Nord l'ayant découvert le 15 novembre 1995.
Chibiusa tente de fuir vers le futur après avoir surpris des remarques blessantes de la part d'Usagi, mais les Spectre Sisters du Black Moon Clan attaquent, forçant Sailor Moon et les quatre autres gardiennes à mener un combat à grande échelle pour la protéger.
Les gardiennes affrontent les Spectre Sisters en combats singuliers : Mars contre Koan, Mercury contre Berthier, Venus contre Calaveras et Jupiter contre Petz.
Rubeus envoie les Spectre Sisters pour éliminer Chibiusa et les gardiennes du présent afin que leurs doubles du futur ne puissent jamais exister, après que la flotte du clan a déjà été repoussée du Palais de Cristal par quatre gardiennes inconnues venues du futur.
Luna s'interpose pour faire gagner du temps à Chibiusa quand les Spectre Sisters l'encerclent, encaissant une violente raclée avant de se traîner jusqu'au sanctuaire Hikawa pour donner l'alerte.
À la fin de l'épisode, Wiseman commence à saisir le lien entre Sailor Moon et son futur elle-même, Neo-Queen Serenity.
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