Romance sous la Lune : Le Premier Baiser d'Usagi

Encore en retard en cours, Usagi s'interroge sur les barrages policiers qui encombrent les rues. La raison apparaît à l'école : Umino explique que la princesse D du Royaume de Diamant arrive pour exposer ses joyaux et révéler un précieux héritage familial appelé le Trésor Secret Légendaire. Naru, dont les parents joailliers ont été invités au gala, propose d'aller l'observer pour elle.

Le même événement attire l'attention du Dark Kingdom. Beryl soupçonne que le nom du trésor pourrait désigner le Cristal d'Argent, et lorsque Zoisite se porte volontaire pour vérifier, Nephrite l'écarte et s'attribue la mission. Kunzite rassure discrètement Zoisite, furieux, en lui disant que Nephrite pourra être écarté plus tard. Au sanctuaire Hikawa, Luna émet l'idée que la princesse D pourrait être la royale qu'elles recherchent, et Ami propose de se glisser dans l'ambassade pour jeter un œil.

Empêchée d'accompagner son père journaliste, Usagi utilise le Stylo Déguisement pour se faire passer pour une membre de la royauté et s'introduit par la ruse au bal masqué. Pendant ce temps, Tuxedo Mask se réveille bouleversé d'un rêve où une jeune fille le supplie de récupérer le Cristal d'Argent.

Nephrite implante une ombre en Naru et la dirige vers la princesse D, s'emparant du corps de la jeune fille pour s'emparer de l'héritage. Avant le bal, une maladresse renverse quelque chose et ruine la robe empruntée d'Usagi, la laissant sans cavalier, jusqu'à ce que Tuxedo Mask l'invite à danser. Alors qu'ils tournent ensemble, tous deux ressentent une familiarité qu'aucun ne parvient à situer, et il commence à associer son visage à son rêve.

Lorsque la princesse possédée tente de remettre le trésor volé à Nephrite, Usagi intervient et est poussée par-dessus la rambarde du balcon. Tuxedo Mask rattrape sa main juste à temps. Nephrite s'apprête à les achever, mais Sailor Mars le repousse avec Fire Soul aux côtés de Sailor Mercury, et Luna leur lance un parapluie pour qu'ils puissent planer en toute sécurité jusqu'au sol. Pressé par Mercury sur le camp qu'il a choisi, Tuxedo Mask admet qu'il ne peut le dire, seulement qu'il poursuit le même cristal qu'elles, ce qui pourrait faire de lui un rival.

De nouveau contrôlée de l'extérieur, la princesse D assomme les invités, mais Sailor Mars déloge l'ombre au grand jour avec Akuryo Taisan, Mercury la disperse avec Bubble Spray, et Sailor Moon l'efface en utilisant Moon Tiara Action. Le trésor tant vanté se révèle être une statue de deux mille carats à l'effigie de la princesse elle-même, laissant Nephrite furieux de cet effort gâché.

Cet épisode adapte l'Acte 4 du manga et marque le moment où l'intrigue de l'anime commence à diverger fortement de la source. Kunzite n'y apparaît qu'en silhouette, ses débuts complets étant réservés à l'épisode suivant. Nephrite qualifie à tort la Terre de son propre domaine, une affirmation contredite plus tard lorsque le Dark Kingdom se révèle situé en Arctique.

Usagi confond le punch avec de l'alcool et finit éméchée, un gag répété bien plus tard dans l'épisode 108. Tuxedo Mask la porte sur le balcon et l'embrasse alors qu'elle est à peine consciente, ravivant un souvenir enfoui du même moment autrefois. Le doublage DiC a remanié cela en la rendant simplement malade et en présentant le baiser comme un rêve, et il a entièrement coupé la descente en parapluie, jouant la chute à l'envers à la place. Leur premier baiser pleinement conscient arrive bien plus tard dans la série.