Saturn s'éveille : Les dix Sailor Guardians s'unissent

Un rendez-vous tranquille au parc tourne mal lorsque la lumière du soleil se reflétant sur le ballon d'Usagi frappe l'éclat enfoui dans l'œil de Mamoru, invoquant une vision de Nehelenia et le pliant en deux de douleur. Il s'excuse et rentre chez lui, laissant Usagi confuse et inquiète. Ailleurs, le foyer de Haruka, Michiru et Setsuna élève Hotaru revenue à la vie, toujours physiquement âgée de cinq ans mais saisissant désormais la poésie complexe et la théorie cosmique à une vitesse stupéfiante. Lorsque la fillette disparaît, elles la retrouvent dans sa chambre en train de faire apparaître un hologramme de la naissance de l'univers qui se resserre sur la Lune avant qu'elle ne s'effondre, murmurant en transe que les ténèbres se referment sur la Lune et qu'une fille aux cheveux clairs tombera entre des mains maléfiques.

L'œil de Mamoru empire au fil de la nuit tandis que des flashs de Nehelenia le tourmentent, et à travers la ville son ombre vacille dans chaque fenêtre, miroir et flaque d'eau. Une telle ombre se dresse au chevet de Hotaru, mais l'esprit lumineux de Sailor Saturn apparaît alors devant sa réincarnation et la bannit.

Saturn touche le front de Hotaru et lui rend tous ses souvenirs enfouis, de sa rencontre avec Chibiusa et son pique-nique avec les filles à Sailor Moon la protégeant, la prise de contrôle de Mistress 9 et l'explosion du laboratoire qui a failli la tuer elle et son père. L'éveil s'achève avec la marque de Saturn sur son front, et une Hotaru désormais plus âgée avertit l'équipe des Outer que la Princesse et les Gardiennes internes sont en danger.

Au sanctuaire Hikawa, un essaim de Mirror Paredri surgit du verre brisé et se multiplie à chaque coup, immobilisant les Gardiennes internes jusqu'à l'arrivée de Tuxedo Mask, puis des Gardiennes externes et de Super Sailor Saturn. Uranus élimine les ennemis avec un World Shaking amplifié, et Saturn déclare que Sailor Moon doit s'élever vers sa véritable forme. Alors que les neuf canalisent leurs énergies emblématiques en elle, le Crisis Moon Compact évolue en Eternal Moon Article et le Moon Kaleido Scope en Eternal Tiare, lui permettant de se transformer en Eternal Sailor Moon et de déchaîner Starlight Honeymoon Therapy Kiss pour anéantir les monstres, bien que l'effort fasse régresser ses objets et la laisse épuisée.

Saturn explique que tout le but de son éveil était d'accorder à la Princesse sa forme et son pouvoir authentiques. L'épisode se termine sombrement : seul devant le miroir de sa salle de bain, Mamoru voit Nehelenia s'enrouler autour de son reflet et révéler son plan visant à priver Usagi de tous ceux qu'elle aime, ayant désormais pris le contrôle total sur lui.

Environ la moitié de l'épisode adapte l'Acte 44 du manga. Il marque les débuts de Super Sailor Saturn et, véritablement, d'Eternal Sailor Moon, de l'Eternal Moon Article, de l'Eternal Tiare et de la formule Moon Eternal, Make Up, tout en marquant également la dernière apparition à l'écran de Tuxedo Mask et les premières transformations Super des Gardiennes internes de la cinquième saison.