Ombre de la destruction : le Messie du Silence s'éveille

La dernière sorcière, Cyprine, attire les foules à l'Académie Mugen à la faveur de la nuit et draine leurs Pure Heart Crystals en une seule rafle. Quand les Gardiennes internes passent à l'attaque contre elle, elle les téléporte dans son bureau et révèle qu'elle sait déjà qui elles sont. Un éclat rouge interrompt le combat, se matérialisant en Ptilol, la jumelle de Cyprine, et ensemble le duo forme une seule sorcière liée par un travail d'équipe déroutant. Elles enferment les Gardiennes dans une dimension de poche où chaque attaque est simplement absorbée dans les bâtons des jumelles, les rendant plus fortes.

S'adaptant, Mercury enveloppe l'arène de Shabon Spray, puis Jupiter et Mars écartent les jumelles l'une de l'autre afin que leurs prochaines frappes se touchent mutuellement, détruisant les deux et libérant les cristaux volés. Ailleurs, Kaolinite attire Chibiusa jusqu'à la maison d'Hotaru et l'enlève malgré l'intervention tentée par Sailor Pluto et Tuxedo Mask.

Réunies au plus profond de l'Académie Mugen, les Gardiennes trouvent Chibiusa captive et Hotaru possédée par le Messie du Silence, la salle parée pour un rituel sombre supervisé par Kaolinite et le professeur Tomoe. Une barrière empêche Sailor Moon d'atteindre Chibiusa tandis que le Messie arrache et dévore le Pure Heart Crystal de la jeune fille. Usagi supplie Tomoe d'arrêter sa fille, mais le professeur ne comprend même plus ce qu'est l'amour. Au lieu de devenir Sailor Saturn, Hotaru se transforme en la monstrueuse Mistress 9, qui détruit Kaolinite une fois qu'elle a cessé d'être utile.

Les Gardiennes s'échappent avec Chibiusa alors que l'école s'effondre autour d'elles. Pour maintenir en vie l'enfant privée de cristal, Mamoru relie son propre corps au sien. Setsuna annonce alors à l'équipe interne qu'elle se joindra à Uranus et Neptune pour tuer Mistress 9, et bien que les autres craignent pour Hotaru, elle insiste qu'il n'existe pas d'autre voie pour récupérer le cœur de Chibiusa. Les cinq se mettent en route vers l'Académie Mugen, prêtes à mettre fin à la vie d'Hotaru s'il le faut.

L'épisode marque les débuts de Cyprine, Ptilol et Mistress 9, ainsi que la seconde et dernière défaite de Kaolinite. Plusieurs éléments diffèrent du manga, où Cyprine et Ptilol maniaient des pouvoirs tels que le contrôle mental et les tempêtes de grêle, où toutes deux furent détruites par Super Sailor Moon plutôt que par leurs tirs croisés, et où Kaolinite trouva sa fin après avoir muté en un redoutable Daimon. Dans le manga, Mistress 9 s'empare également du propre Silver Crystal de Chibiusa en même temps que de son âme.