Une escapade de la première saison devient périlleuse lorsque la famille Tsukino s'installe dans une auberge de sources chaudes liée à une vieille légende lacustre. Le Prince Endymion, au cerveau lavé, est envoyé pour réveiller une bête aquatique endormie, et Usagi doit défendre ses parents tout en cachant sa véritable identité.
Un voyage relaxant dans un onsen tourne mal lorsque le Dark Kingdom s'interroge sur une étrange énergie pulsant depuis un lac voisin. Tandis qu'Usagi se baigne et fait du tourisme avec ses parents et son frère, le folklore local de la station au sujet d'une étendue d'eau hantée donne le ton de la suite.
De retour au quartier général, la Reine Beryl et Kunzite se demandent si cette énergie indique une créature endormie. Convaincue que c'est le cas, Beryl ordonne à Endymion, sous contrôle mental, d'enquêter, balayant l'inquiétude de Kunzite selon laquelle les souvenirs enfouis du prince pourraient refaire surface.
Au bord de l'eau, Usagi examine une statue au bord du lac tandis que son pendentif s'ouvre tout seul et joue sa mélodie, attiré par le lieu. Endymion se tient tout près, pourtant il ne montre aucun signe de reconnaissance lorsqu'elle l'appelle Mamoru. Sa mère arrive et raconte l'histoire de la statue et de son couple légendaire d'amoureux, et toutes deux s'éloignent, sans remarquer qu'Endymion a saisi chaque mot.
Agissant sur l'ordre de Beryl, Endymion réveille la bête et la lâche sur la famille d'Usagi. Lorsqu'elle se jette sur son père, Usagi porte la main à sa broche, mais une rose lancée par Endymion l'interrompt. Il avertit la famille de fuir au moment où les autres Gardiennes accourent, et dans la confusion elle parvient enfin à se transformer. Le monstre encaisse une grande partie de leur assaut, et ce n'est qu'après que l'équipe l'a affaibli que Sailor Moon porte Moon Healing Escalation pour l'achever.
C'est seulement la deuxième fois que l'équipe affronte une créature sans lien avec les principaux antagonistes de la saison, après la précédente sortie fantôme et plage. C'est également la seule fois où Usagi vise Moon Healing Escalation sur un ennemi sans aucun lien avec le Dark Kingdom, et l'épisode a été entièrement omis de la diffusion coréenne.
Sa chanson de personnage You Can't Just Dream souligne la scène finale. La version anglaise DiC a produit une bourde bien connue : renommé Prince Darien, le personnage affirme n'avoir jamais entendu les noms Darien ou Serena, bien que Darien soit son propre alias de doublage. Les commentateurs voient dans la bête du lac un substitut approximatif à l'histoire plus complète que porte la Reine Beryl dans le manga.
Dans cet épisode, le séjour relaxant de la famille Tsukino dans une auberge de sources chaudes devient dangereux lorsque le prince Endymion, sous emprise, est envoyé pour ressusciter un monstre légendaire du lac. Usagi doit défendre ses parents contre la créature tout en cachant son identité de Sailor Moon.
La Reine Beryl détecte une étrange énergie près du lac et ordonne au Prince Endymion, sous contrôle mental, d'enquêter et de réveiller la créature endormie, écartant l'inquiétude de Kunzite selon laquelle les souvenirs enfouis d'Endymion pourraient refaire surface.
Non. Même si Usagi l'appelle Mamoru au lac, Endymion ne montre aucun signe de reconnaissance, car le lavage de cerveau imposé par la reine Beryl a effacé ses souvenirs.
Après que les Sailor Guardians ont ensemble affaibli la créature, Sailor Moon l'achève avec Moon Healing Escalation, marquant la seule fois où elle utilise cette attaque contre un ennemi sans lien avec le Dark Kingdom.
Dans le doublage anglais de DiC, le personnage renommé Prince Darien affirme n'avoir jamais entendu les noms Darien ou Serena, alors que Darien est son propre alias dans le doublage, une erreur de continuité bien connue de la version anglaise.
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