Je ne fuirai plus l'amour : Ami contre Mamoru

La reine Beryl veut récupérer les sept personnes ordinaires qui portaient autrefois les Cristaux Arc-en-ciel, prévoyant de les fusionner avec le Cristal Noir en un seul youma invincible capable d'écraser les guerrières Sailor. Elle envoie le prince Endymion, sous emprise, les rassembler, et il a déjà scellé tout le monde sauf Urawa et le grand-père de Rei. Inquiet, Urawa téléphone à Ami, la prévient que le prêtre du sanctuaire est le prochain, puis lui demande de protéger le vieil homme plutôt que lui et raccroche, résolu en secret à ne plus s'appuyer sur elle.

Makoto, ayant aperçu Urawa en ville, pousse Ami à partir à sa recherche, affirmant qu'il est normal pour une guerrière de suivre son cœur et accusant Ami de fuir ses propres sentiments. Alors que la neige tombe, Endymion coince Urawa à un carrefour bondé, mais le garçon utilise sa prémonition pour anticiper le piège et sème son poursuivant en appelant à l'aide. Ami et Makoto le rejoignent enfin juste au moment où Endymion le rattrape dans une ruelle.

Sailor Jupiter protège Ryo et envoie Sailor Mercury le cacher pendant qu'elle affronte seule Endymion, mais son Supreme Thunder le touche à peine et il la laisse à terre, jugeant l'exécution trop facile. Mercury et Ryo se réfugient dans un petit parc d'attractions, où il avoue que visiter un tel endroit avec elle était son dernier souhait. Elle lui répond qu'ils se ressemblent à toujours fuir et que tous deux devraient choisir de continuer à vivre. Quand Endymion réapparaît au sommet de la grande roue et enferme Ryo dans le Cristal Noir, Mercury surmonte ses doutes, le trompe avec Shabon Spray, s'empare du cristal et le brise pour libérer tous les captifs.

Sailor Moon et Sailor Jupiter arrivent pour immobiliser Endymion avec leurs attaques, et Sailor Moon canalise le Moon Stick à travers Moon Healing Escalation. Alors que des souvenirs d'Usagi et de Rei refont surface, la lumière le ramène à Mamoru, marquant la première fois qu'elle parvient à le soigner dans l'anime. La victoire est éphémère, cependant, car une lueur noire engloutit Mamoru et l'emporte. Beryl l'enferme dans une capsule de lavage de cerveau et, constatant que sa mémoire est intacte, décide de le plonger dans le pouvoir de la reine Metalia pour le corrompre définitivement.

L'épisode est la dernière apparition physique de Ryo Urawa, et chaque forme humaine des Sept Grands Youma, à l'exception de Reika et du grand-père de Rei, est vue pour la dernière fois lorsqu'Endymion projette leurs images depuis l'intérieur du Cristal Noir. La consigne de Luna d'insuffler plus d'énergie dans le soin suggère que la puissance d'une attaque dépend de l'effort qui la sous-tend. Dans la version DiC, l'épisode a été rebaptisé Tuxedo Unmasked.